Утренний обзор фондового рынка 16.10.2008

Прогноз на сегодня:
Итоги извне вновь обусловят крайне негативную динамику рынка в случае открытия торгов. Хотя до 10.30 МСК мы ожидаем увидеть распоряжение ФСФР, предписывающее торги не открывать. Как и раньше, в условиях такого внешнего фона инвесторы начнут массовую распродажу бумаг, которая обусловит молниеносные темпы снижения рынка.
 
Итоги торгов:
 
Российский фондовый рынок

По результатам вчерашних торгов, на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры российский рынок  вновь ушел в красную зону. По итогам торговой сессии российские индексы РТС и ММВБ снизились на 9,26 % и 8,67 %. Так, индекс ММВБ опустился к уровню 689,71, преодолев отметку в 700 пунктов, а индекс РТС, преодолев 800 пунктов, закрылся на отметке 788,98.

Усиленное давление внешних рынков, а также дешевеющее на фоне спада производства сырье и дальше будут поводом к закрытию российских торговых площадок в отрицательной зоне.
 
Макроэкономический фон

Рост промышленного производства в России в сентябре 2008 года ускорился до 6,3 % в годовом сравнении против 4,7 % в августе и 3,2% в июле. За 9 месяцев 2008 года рост промпроизводства составил 5,4 % против повышения на 6,6 % в январе-сентябре 2007 года, в том числе в сентябре 2007 года - на 2,9 %.

Инфляция в России за неделю с 7 по 13 октября составила 0,2 %. С 1 по 13 октября рост цен равен 0,4 %. В 2007 году инфляция с начала месяца по 13 октября составляла 0,9 %, с начала года - 8,5 %, в целом за октябрь - 1,6 %.

Минфин РФ в среду разместил на недельных депозитах 23,534 млрд. рублей бюджетных средств из максимально возможных 250 млрд. рублей. Средневзвешенная ставка составила 8,05 % годовых, ставка отсечения установлена на уровне 8,0 % годовых.

Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, отменяющий исключительное право экспорта платины и металлов платиновой группы.

Законопроект направлен на совершенствование государственной политики в области производства и обращения драгоценных металлов. С этой целью предлагается отменить монополию ФГУП "ВО "Алмазювелирэкспорт" на экспорт платины и металлов платиновой группы.
 
Банки

По результатам торгов отраслевой индекс MICEX FNL снизился на 9,66 %, в очередной раз став лидером падения. Акции Сбербанка и ВТБ стали дешевле на 13,68 % и 10,79 %.

На данный момент, ввиду тяжелейших кризисных условий, как на внешнем, так и на внутреннем рынке, динамика котировок банковских бумаг будет зависеть от эффективности предпринимаемых действий со стороны международного экономического сообщества, а также решения внутренних проблем, в первую очередь, связанных с доверием к финансовой системе и нехваткой ликвидности.
 
Нефть и газ

Отраслевой индекс MICEX O&G также показал сильное падение, потеряв 7,9 % от своего предыдущего закрытия, достигнув отметки 1 123,19. Наиболее пострадавшими от очередной понижательной волны стали бумаги Лукойла, Татнефти и Газпромнефти, которые подешевели на 11,82 %, 11,45 % и 10,16 % соответственно.
Незначительную поддержку бумагам Роснефти оказали известия о том, что ее инвестиции в 2009 году могут превысить показатели 2008 года. При этом в числе приоритетов на 2009 год компания видит инвестиции в добывающие проекты - в первую очередь, "Юганскнефтегаза", "Самаранефтегаза", "Пурнефтегаза" и "Ванкорнефти". Кроме того, в числе приоритетов - реализация Юрубчено-Тахомского проекта, геологоразведочное бурение и утилизация попутного нефтяного газа. По результатам торгов бумаги Роснефти потеряли 6,56 %.
 
Металлургия

По итогам закрытия прошлой сессии, отраслевой индекс MICEX M&M потерял 5,18 %. И если бумаги ГМК Норильский Никель, в течение дня показывавшие сильную отрицательную динамику (снизились на 15 %), к концу дня отскочили в зеленую зону, укрепившись на 0,62 %, то бумаги НЛМК и ММК, следуя общерыночной тенденции, потеряли 9,95 % и 7,13 % соответственно. Волатильность бумаг ГМК Норильский Никель, в первую очередь, связана с небольшими объемами торгов, что и позволяет совершать котировкам компании сильные колебания.
 
Телекоммуникации

Отраслевой индекс телекоммуникационного сектора MICEX TLC по итогам вчерашних торгов скорректировался вниз на 5,59 %, закрывшись на отметке 774,34. В секторе наблюдалось разнонаправленное движение, что, опять же не связано с фундаментальной составляющей или новостным фоном, а является результатом торгов на низких объемах. Акции компаний Уралсвязьинформ и ЮТК закрылись по результатам торгов оказались в зеленой зоне, укрепившись на 7,14 % и 6,93 %. Акции МТС, следуя за рынком, скорректировались вниз на 13,87 %.
 
Энергетика

Индекс электроэнергетической отрасли также завершил свое движение в красной зоне, по результатам торгов он упал на 4,88 %. В лидерах падения внутри отрасли были бумаги РусГидро и ТГК-14, которые подешевели на 18,91 % и 17,65 % соответственно. Лучше рынка выглядели бумаги  ТГК-9, выросшие на 7,14 %. Разнонаправленное движение внутри отрасли также является, в большей степени, результатом торговли на низких объемах. Причем следует отметить, что ликвидность в электроэнергетике является самой низкой на российском рынке.
 
Зарубежные фондовые рынки

Череда обвалов на мировых фондовых рынках продолжается. Вчера американские индексы скатились на 8-9 %, продемонстрировав максимальное падение за последние 20 лет. DJIA упал на 7,87 %, S&P500 – на 9,03 %, NASDAQ – на 8,47 %. Причиной панических распродаж стала публикация негативных данных макростатистики: объем розничных продаж в США в сентябре снизился на рекордное значение за 3 года – на 1,2 %, что существенно превысило прогноз (-0,7 %), а запасы товаров на складах в США увеличились по итогам августа на меньшую величину, чем ожидалось (+0,3 % против +0,5 %). Уменьшение продаж товаров означает не только реальное ухудшение финансового положения потребителей, но и падение их доверия, что в дальнейшем только усугубит проблемы в экономике. Основные продажи на американском рынке вчера наблюдались в бумагах нефтегазовых и металлургических компаний (S&P OIL&GAS просел на 15,04 %, S&P METAL MINING – на 44,89 %), что подтверждает факт расползания кризиса в производственном секторе экономики.

Немногим меньше потеряли вчера на торгах и европейские индексы: FTSE 100 снизился на 7,16 %, DAX – на 6,49 %. Давление на рынки оказала все та же макростатистика из США, а также плохие данные по безработице из Великобритании (в сентябре число граждан, получающих пособие по безработице, достигло 939,9 тыс. – максимального значения с ноября 2006 г.).

Нефтяные котировки вчера также продолжили демонстрировать отрицательную динамику, потеряв еще 5 % стоимости: нефть марки WTI упала до уровня 74,5 долл. за баррель.
В красной зоне с утра находятся и индикаторы азиатских фондовых рынков: сильнее всего падает японский Nikkei 225 (-9,60 %). Значительное снижение демонстрируют с утра и американские фьючерсы (в среднем -1,5 %).

Если еще полгода назад речь шла только о рецессии в США, то теперь кредитный кризис носит общемировой характер, подрывая состояние экономики и развитых, и развивающихся стран. Наши ожидания по-прежнему негативны: зарубежные и отечественные фондовые рынки в среднесрочной перспективе не смогут выйти из фазы падения.

16.10.2008 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники ОГИБДД УВД по Зеленоградскому округу выявили факт использования поддельного документа

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"