Утренний обзор фондового рынка 10.11.2008

Прогноз на сегодня:

Хороший внешний фон определит открытие в плюсе и положительную динамику торгов в начале сессии. Дальнейшая динамика в течение сессии может быть разнонаправленной. Ожидаем продолжение покупок ВЭБом в бумагах госкомпаний, что, скорее, вновь выступит фактором роста. Динамику хуже рынка вновь ожидаем в металлургии: фундаментально отрасль испытывает проблемы, связанные с кризисом и вынужденным снижением производства (в связи со снижением экспорта). И динамика по бумагам отрасли в последние дни свидетельствует о негативных ожиданиях инвесторов. Значимой статистики и, следовательно, ее влияния на ход торгов, по ходу сессии сегодня не будет.
 
Итоги торгов:

Российский фондовый рынок

На фоне отката на мировых фондовых площадках и падающей нефти российский рынок акций открылся в красной зоне, но утреннее падение в течение сессии было отыграно. По итогам торгов индекс РТС закрылся в красной зоне, потеряв 2,17 %, тогда как индекс ММВБ на 3,62 % оказался выше своего предыдущего закрытия.

Коррекцию российского рынка вверх спровоцировала позитивная динамика американских фондовых фьючерсов после падения рынка накануне.
 
Макроэкономический фон

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе-сентябре 2008 г.а достигло 169 млрд. долл. За 9 месяцев 2008 г. внешнеторговый оборот России составил 573 млрд. долл. и по сравнению с январем-сентябрем 2007 г.а увеличился на 50,7 %.

Российский ВВП-индикатор упал до 5 % в октябре. Как в промышленности, так и в секторе услуг наблюдалось ухудшение ситуации.

Российский ВВП-индикатор – комбинированный показатель, выводимый на базе данных исследований индекса менеджеров по снабжению по российской промышленности и сектору услуг, указал на резкое снижение экономического роста в начале 4 квартала. Индикатор, составивший 5 %, указал на самые низкие темпы роста ВВП в годовом исчислении с мая 1999 г. Более того, результаты последнего исследования свидетельствуют о широкомасштабном снижении в обоих секторах. Тем временем, ценовое давление снизилось как по показателям цен на факторы производства, так и готовой продукции. Значение ВВП-индикатора в сентябре составило 6,4 %.

Поставщики российских товаров получат ценовые преференции при госзаказе от 5 % до 25 %.   Согласно постановлению, будут установлены «ценовые преференции (от 5 до 25 %) для поставщиков российских товаров при размещении государственного заказа (до 31 декабря 2010 г.)».

Федеральная служба по тарифам в пятницу опубликовала параметры индексации оптовых цен на газ для населения и промышленности, добываемый компанией Газпром в 2009 году. Параметры роста цен для населения и промышленности установлены в соответствии с прогнозом социально-экономического развития России на 2009-2011 гг. Среднегодовые темпы роста оптовых цен на газ для населения составят 25 %, для прочих потребителей – 19,6 %.
 
Банки

По итогам торгов в пятницу отраслевой индекс финансового сектора MICEX FNL показал плюс, закрывшись на отметке 2 623,55 пункта и показав рост на 5,03 %. Акции Сбербанка и ВТБ выросли на 10,73 % и 3,92 % соответственно.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба направила в Правительство РФ предложения об изменении критериев допуска кредитных организаций к аукционам Минфина РФ по размещению временно свободных средств бюджета на банковские депозиты. ФАС предлагает отказаться от ограничений по собственному капиталу банков и наличию рейтинга. Главным требованием к банку должна быть его финансовая устойчивость. Ранее сообщалось, что, согласно правилам размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты, кредитная организация, в которой на депозитах могут размещаться средства федерального бюджета, должна иметь собственные средства в размере не менее 5 млрд. руб. по имеющейся у ЦБ РФ отчетности на день проверки соответствия кредитной организации предъявляемым требованиям.

Кроме того, она должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВ-» по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings или Standard & Poor's либо не ниже уровня «Ва3» по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service.

Банк также должен участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц и не иметь просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в нем за счет средств федерального бюджета.
 
Нефть и газ

Нефтегазовая отрасль по итогам пятничной сессии тоже показала положительный результат. По итогам закрытия отраслевой индекс MICEX O&G вырос на 3,85 %. В лидерах роста оказались бумаги компаний Татнефть и Газпромнефть, чьи акции выросли на 7,09 % и 6,11 % соответственно.

Поддержку отрасли, в первую очередь оказала положительная динамика цены на нефтяные фьючерсы.

Акции Лукойла по итогам дня выросли на 3,91 %. Одной из главных новостей внутри компании было сообщение о завершении формировании сети АЗС в Санкт-Петербурге. Сеть АЗС Лукойла, по данным компании, является в настоящее время самой крупной на Северо-Западе России и насчитывает 193 станции. В Санкт-Петербурге действуют 129 АЗС, 13 из которых были введены в эксплуатацию в текущем году.

Другой важной новостью в секторе стало известие о снижении добычи нефти на 2,3 % – до 63 млн. тонн в 2008 г. компанией Сургутнефтегаз. Вместе с тем было отмечено, что в 2009 г. компания намерена увеличивать бурение.

Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье в январе-сентябре 2008 г. сократился на 7,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и составил 153,14 млн. тонн. Между тем стоимостной объем экспорта нефти в эту группу стран за 9 месяцев увеличился на 57,9 % за счет роста средних экспортных цен на нефть на 70,4 %.
 
Металлургия

Сектор российской металлургии также показал умеренный рост. По результатам закрытия индекс отрасли MICEX M&M вырос на 2 %. В лидерах роста внутри отрасли стали компании НЛМК и ММК, чьи акции выросли на 6,86 % и 6,62 % соответственно.
 
Телекоммуникации

Отрасль телекоммуникаций закрылась в зеленой зоне, следуя общерыночной тенденции. По итогам торгов отраслевой индекс MICEX TLC вырос на 2,52 %, закрывшись на отметке 726,09.

В лидерах роста в секторе оказались бумаги компаний Северо-Западный Телеком, Центртелеком и Волгателеком, которые подорожали за сессию на 7,14 %, 6,95 % и 6,48 % соответственно.
 
Энергетика

Отрасль электроэнергетики также показал положительную динамику по итогам прошлого торгового дня. Отраслевой индекс MICEX PWT вырос на 5,71 %, показав самый сильный результат среди отраслевых индексов. В лидерах роста в секторе по итогам торгов оказались бумаги компаний МОЭСК, ТГК-10 и ТГК-6, их акции выросли на 23,5 %, 22,8 % и 13,2 % соответственно.
 
Зарубежные фондовые рынки

Американские фондовые индексы продемонстрировали в пятницу неплохой рост: DJIA прибавил в стоимости 2,85 %, S&P 500 вырос на 2,89 %, NASDAQ – на 2,41 %. Позитивному настрою инвесторов способствовало не только желание отыграть сильное падение предыдущих дней, но и ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС США. Надежды участников рынка на смягчение денежно-кредитной политики в США крепнут на фоне выхода данных макростатистики, свидетельствующих об ухудшении ситуации в американской экономике (безработица в октябре выросла на 0,4 % до 6,5 %, достигнув максимального уровня с 1994 г.; число рабочих мест сократилось на 240 тыс., что превысило прогнозы аналитиков). В пятницу стало известно, что один из крупнейших автопроизводителей США GM, обратившийся к правительству за поддержкой, объявил о получении в 3 квартале операционного убытка в размере 4,2 млрд. долл. из-за падения продаж на 21 %. На этом фоне котировки компании потеряли по итогам торгов более 9 %.

Торги в Европе завершились примерно с теми же результатами, что и в США: FTSE 100 вырос на 2,17 %, DAX – на 2,59 %.

Цены на нефть в пятницу не могли определиться с направлением движения. В результате, нефть марки WTI практически не изменилась в цене, закрывшись чуть выше 61 долл. за баррель.

В азиатском регионе с утра наблюдается преимущественно положительная динамика: сильнее всего растет японский рынок (Nikkei 225 +5,62 %).

На торгах в США и на нефтяном рынке с утра царит оптимизм: фьючерсы на американские индексы торгуются в 1,5 %-ом плюсе, нефтяные фьючерсы – в 4 %-ом.

Волатильность на американском рынке, по-прежнему, сохраняется, и, следовательно, стабилизации российских индексов в краткосрочной перспективе вблизи каких-либо уровней ждать не приходится.

10.11.2008 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники ОГИБДД УВД по Зеленоградскому округу выявили факт использования поддельного документа

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"