Утренний обзор фондового рынка 17.11.2008

Прогноз на сегодня:

Внешний фон сегодня демонстрирует неопределенность: фактически единственным очевидным индикатором является снижение цен нефтяных фьючерсов. Судя по всему, итоги встречи "двадцатки" не вселили должного оптимизма инвесторам. Мы в большей степени склонны ожидать понижательной динамики на открытии с возможной корректировкой в течение дня.

Итоги торгов:

Российский фондовый рынок:

Утром в пятницу российский рынок открылся в зоне уверенного роста, отыгрывая улучшение внешней конъюнктуры – рост мировых фондовых площадок и нефти. Но к середине торгового дня рынок растерял большую часть своего роста и начал снижаться вслед за фондовыми фьючерсами США и нефтью. Поводом к снижению было и то, что спекулянты после утреннего роста начали фиксировать прибыль и заняли выжидательную позицию перед публикацией очередного блока американской статистики.

По итогам сессии индекс РТС вырос на 3,89 %, закрывшись на отметке 644,02 пункта, а индекс ММВБ потерял 1,06 % с закрытием на уровне 592,07 пункта. Такое разнонаправленное закрытие основных российских индексов, в первую очередь, связано с тем, что на торговой площадке ММВБ сосредоточено больше спекулятивного спроса, чем на РТС.

Макроэкономический фон

Объем денежной базы в узком определении в России на 10 ноября составил 4 416,6 млрд. руб. На 1 ноября денежная база в России составляла 4 416,5 млрд. руб. Таким образом, за 9 дней она выросла на 0,002 %.

Госдума в пятницу одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ "О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении правительства Российской Федерации". Часть 1 статьи 103 Конституции РФ дополняется новым пунктом о заслушивании нижней палатой парламента ежегодных отчетов правительства РФ о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой.

Федеральная служба по финансовым рынкам подготовила изменения в правила торгов, в соответствии с которыми приостановка торгов на биржах РФ будет осуществляться на основании изменений биржевого, а не технического индексов. Приостановка торгов на час будет осуществляться при росте или падении биржевого индекса на 15 %, а при изменении на 25 % – до конца текущего торгового дня. Изменения планируется ввести в действие с нового года.

Банки

По итогам торгов финансовый сектор закрылся в зеленой зоне. Индекс отрасли MICEX FNL укрепился за сессию 0,5 %, закрывшись на отметке 2 275,16. Вместе с тем бумаги Сбербанка потеряли за день 0,2 %, а акции ВТБ подешевели на 3,02 %.

Нефть и газ

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MICEX O&G нефтегазового сектора российского фондового рынка потерял 0,06 %, закрывшись на отметке 1 049,29 . В лидерах падения были бумаги Роснефти и Лукойла, которые стали дешевле по итогам дня на 3,58 % и 2,75 % соответственно. В зеленой зоне отторговались бумаги Татнефти и Сургутнефтегаза: они подорожали на 6,98 % и 4,21 % соответственно.

Одной из важных внутренних новостей в отрасли стало сообщение об уровне пошлины на экспорт нефти с 1 декабря, которая может быть установлена на уровне 192,1 долл. за тонну. Этот размер пошлины рассчитан исходя из средней цены мониторинга российской нефти с 15 октября по 14 ноября. Цена сложилась на уровне 59,3519 долл. за баррель.

Металлургия

Российская отрасль металлургии также закрылась в красной зоне. По итогам дня отраслевой индекс MICEX M&M потерял 1,09 % от значения предыдущего закрытия и остановился на отметке 1 007,12.

Лидерами падения в отрасли стали бумаги компаний ГМК Норильский никель и ММК, которые потеряли по итогам торгов 8,93 % и 7,1 % соответственно. В лидерах роста оказались бумаги компании НЛМК, чьи акции выросли на 19,44 %. Следует отметить, что новость об очередном сокращении производства (компания останавливает две доменные печи общей производственной мощностью около 2,5 млн. тонн чугуна в год) не оказала понижательного давления на котировки бумаги: у инвесторов уже сформировалось понимание неизбежного сокращения производства в металлургическом секторе.

Телекоммуникации

Российский сектор телекоммуникаций закончил торги в пятницу в зеленой зоне. По итогам дня отраслевой индекс MICEX TLC поднялся к отметке 670, укрепившись за сессию на 4,01 %. В лидерах роста оказались бумаги компании Ростелеком, чьи акции подорожали на 13,33 %. В лидерах падения по итогам сессии стали бумаги компаний Центртелеком, Сибирьтелеком и Дальсвязь, потерявшие по итогам дня 3,36 %, 2,81 % и 2,07 % соответственно.

Энергетика

Российская электроэнергетика также показала снижение по итогам закрытия. Отраслевой индекс MICEX PWR потерял за торговую сессию 2,5 %, закрывшись на уровне 981,11.

В лидерах падения внутри отрасли оказались бумаги компаний МОЭСК, ОГК-3, ОГК-6: их бумаги потеряли 7,5 %, 5,77 % и 4,47 % соответственно. Лучше рынка выглядели акции компаний ТГК-9 и ТГК-14: по итогам дня их котировки выросли на 16,67 % и 10,26 %.

Зарубежные фондовые рынки

Американский фондовый рынок завершил неделю в минусе: DJIA упал на 3,82 %, SP500 – на 4,17 %, NASDAQ – на 5,00 %. Этому способствовал выход негативной макростатистики о рекордном снижении розничных продаж в США (в октябре на 2,8 % против ожидаемого падения на 2,1 %), а также публикация финансового отчета Freddie Mac (в 3 квартале компания получила рекордный убыток в 25,3 млрд. долл.).

Европейские рынки в отличие от США смогли закрыться в пятницу в положительной области: FTSE 100 вырос на 1,53 %, DAX – на 1,31 %. Глава ЕЦБ Ж. К. Трише в ответ на публикацию данных о вхождении экономики еврозоны в рецессию (ВВП еврозоны снизился второй квартал подряд на 0,2 %) вновь указал на возможность дальнейшего снижения процентных ставок.

Цены на нефть в пятницу двигались разнонаправлено: по итогам торгов нефть марки WTI просела на 1 долл. до 57 долл. за баррель, а Brent выросла в цене на 2 долл. до 54 долл. за баррель.

Нет единой динамики и на азиатских фондовых рынках. Японский индекс Nikkei 225 демонстрирует рост (+0,5 %), несмотря на выход официальных данных по ВВП, указывающих на вступление японской экономики в рецессию (после падения во 2 квартале на 3,7 % ВВП страны упал в 3 квартале на 0,4 %).

Сегодня с утра фьючерсы на нефть снижаются на 1-1,5 %, фьючерсы на американские индексы демонстрируют смешанную динамику.

Начавшаяся значительно раньше, чем в Европе и Азии, рецессия в США продолжается на фоне увеличения бюджетного дефицита: по итогам октября дефицит вырос до 237,2 млрд. долл., в то время как ожидался рост показателя до 200 млрд. долл. Причиной усугубления проблемы бюджетного дефицита стали, прежде всего, снижение налоговых поступлений в бюджет и рост государственных расходов, в частности, на выкуп акций крупнейших американских банков (в октябре на 115 млрд. долл.). Покрытие дефицита будет происходить за счет увеличения выпусков гособлигаций. Новый президент США Б. Обама унаследует от своего предшественника Дж. Буша страну с бюджетным дефицитом объемом более 1 трлн. долл.

17.11.2008 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"

В УВД по Северо-Восточному округу провели урок мужества для молодежи