Утренний обзор фондового рынка 20.11.2008

Прогноз на сегодня:

Cнижение нефти и фьючерсов на индексы США, подкрепленное негативным закрытием основных фондовых площадок, обусловит выраженную понижательную динамику российского рынка уже с открытия. Темпы снижения, скорее, приведут к приостановке торгов по причине снижения технического индекса ниже нормативных значений уже с 11.05 МСК.

Итоги торгов:

Российский фондовый рынок:

Российский фондовый рынок открылся в среду в зоне снижения после коррекции накануне на позитивных новостях из США. В очередной раз продажи были спровоцированы негативной динамикой фьючерсов на нефть и американские индексы, а также очередным снижением на азиатских площадках. К середине дня ситуация на рынке осталась прежней, а снижение европейских индексов только усилило давление на российский рынок.

По итогам торгов индекс РТС незначительно укрепился на 0,68 %, закрывшись на отметке 605,84 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 3,63 % до уровня 558,12 пунктов.
 
Макроэкономический фон

Государственная дума РФ на пленарном заседании в среду приняла закон об исполнении бюджета РФ за 2007 год.

Исполнение федерального бюджета за 2007 г. по доходам составило 7 781,1 млрд. руб., или 104,5 % объема доходов, утвержденного законом "О федеральном бюджете на 2007 год". Кассовое исполнение федерального бюджета за 2007 г. по расходам составило 5 986,5 млрд. руб., или 91,7 % объема расходов, утвержденного законом.

Профицит федерального бюджета за 2007 год составил 1 794,5 млрд. руб. (5,4 % объема ВВП).

Прирост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2007 г. существенно ускорился и составил 21,1 % (в 2006 г. – 16,7 %), их объем превысил 6,6 трлн. руб.

Объем Резервного фонда на 17 ноября составил 3 588 млрд. руб. (131,26 млрд. долл.), Фонда национального благосостояния – 1 672 млрд. руб.(61,16 млрд. долл.).

Банк России за период с 1 января по 1 ноября 2008 г. сократил объем вложений в облигации американских ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac с 65,6 млрд. долл. до 20,9 млрд. долл.

Инфляция в РФ с 11 по 17 ноября составила 0,2 %. С начала года потребительские цены выросли на 12 % по сравнению с 10 % за аналогичный период 2007 г.
 
Банки

По итогам торгового дня, финансовый сектор показал минус по итогам закрытия: отраслевой MICEX FNL снизился по итогам вчерашних торгов на 1,73 %, закрепившись на отметке 2 205,37 пунктов.

Акции ВТБ и Сбербанка потеряли по итогам торгов 0,94 % и 4,23 % соответственно.
 
Нефть и газ

По итогам торгов нефтегазовая отрасль под давлением внешней конъюнктуры и дешевеющей нефти закрылась в отрицательной зоне. На момент закрытия отраслевой индекс MICEX O&G потерял  3,95 % от  закрытия прошлого дня и составил 1 001,89 пунктов.

Среди компаний лидеров падения оказались бумаги Татнефти, которые подешевели по итогам дня на 9,2 %. В меньшей степени снижение наблюдалось в акциях Роснефти, Лукойла и Газпромнефти, которые подешевели на 0,14 %, 1,1 % и 1,89 % соответственно.
 
Металлургия

Металлургическая отрасль по итогам вчерашних торгов оказалась в лидерах падения. На момент закрытия индекс отрасли MICEX M&M снизился на 8,38 %, опустившись до уровня 855,85 пунктов.

В лидерах падения оказались акции компаний НЛМК и ММК, потерявшие по итогам дня 13,94 % и 7,61 % соответственно. Акции ГМК НорНикель и ПолюсЗолота потеряли по итогам дня 3,47 % и 4,44 % соответственно.
 
Телекоммуникации

Российский сектор телекоммуникаций также был подвержен общерыночной динамике. По итогам дня индекс отрасли MICEX TLC просел на 5,08 %, закрывшись на уровне 609,84 пунктов. В лидерах падения были акции компаний МТС и Ростелеком, что в первую очередь было связано с наличием у них большей по сравнению с остальными акциями сектора ликвидности: по итогам дня эти бумаги подешевели на 5,89 % и 4,41 %. В рамках положительной коррекции в плюсе оказались бумаги компаний Центртелеком и Уралсвязьинформ, которые подорожали на 0,74 % и 2 % соответственно.
 
Энергетика

Отрасль энергетики также показала отрицательный результат по итогам закрытия. Индекс отрасли MICEX PWR потерял за сессию 5,6 %,  закрывшись на уровне 823,16 пунктов.

В лидерах падения внутри отрасли стали бумаги компаний ТГК-14, ТГК-10 и ОГК-3, потерявшие за торговую сессию 18,92 %, 17,98 % и 15,84 % соответственно.
 
Зарубежные фондовые рынки:

Американский фондовый рынок вчера захлестнула волна распродаж: индексы просели на 5-6 % (DJIA -5,07 %, S&P500 -6,12 %, NASDAQ -6,53 %). Толчком к снижению послужил выход негативных данных о начале дефляции в США (индекс потребительских цен в октябре снизился на максимальное значение за последние 60 лет – на 1 % по сравнению с сентябрем и составил 3,7 % в годовом исчислении) и очередном падении числа новостроек (в октябре на 4,5 % до 791 тыс. домов в годовом исчислении). Подбавил негатива и обвал на рынке облигаций, спровоцированный возобновившимися опасениями роста числа дефолтов. В результате сильнее всего вчера пострадали акции банковского сектора: индекс S&P BANKS упал почти на 10 %.

Несколько меньше американских акций вчера на торгах потеряли в стоимости европейские бумаги. Британский FTSE 100 упал на 4,82 %, DAX – на 4,92 %. Индексы снизились на фоне очередных негативных прогнозов по корпоративным прибылям.

Нефтяной рынок продолжает разочаровывать: нефть вновь завершила торговую сессию в красной зоне (WTI -0,5 %, 54,1 долл. за баррель). Рост цен, начавшийся вчера в первой половине дня на фоне некоторого ослабления доллара, сменился падением после публикации данных об увеличении запасов нефти (на 0,51 % до 313,6 млн. баррелей) и бензина (на 0,27 % до 198,6 млн. баррелей) в США по итогам прошлой недели.

Вслед за отрицательным закрытием американских и европейских рынков, Азия также демонстрирует сегодня значительное падение. Сильнее всего проседают японский и корейский индексы (более чем на 6 %). Не успели участники рынка прийти в себя после новости о вступлении японской экономики в фазу рецессии, как вышли новые отрицательные данные: совокупный экспорт из Японии снизился в октябре на 7,7 %.

С утра негативный настрой инвесторов превалирует и на срочных рынках: фьючерсы на нефть и индексы США падают на 1,5 % и 1,5-2 % соответственно.

Очередное ухудшение внешней конъюнктуры вызовет сегодня волну панических распродаж на российском рынке.

20.11.2008 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники ОГИБДД УВД по Зеленоградскому округу выявили факт использования поддельного документа

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"