Утренний обзор фондового рынка 28.11.2008

Прогноз на сегодня:

В текущих условиях неопределенности внешнего воздействия на российский рынок мы все же больше склоняемся к ожиданию положительного открытия российского рынка. Динамика в целом ожидается вялой и выразится в разнонаправленном движении котировок.

Итоги торгов:

Российский фондовый рынок

Как и ожидалось, российский рынок акций в четверг продолжил свой рост. Способствовали росту цен следующие факторы: благоприятная конъюнктура мировых фондовых рынков (накануне выросли практически все фондовые индексы Америки, азиатские рынки также демонстрировали тенденцию к росту), заметный рост цен на нефть, рост рублевой ликвидности в банковском секторе и снижение процентных ставок на внутреннем рынке межбанковского кредитования.

По итогам торгового дня основные российские индексы закрылись в зеленой зоне. Индекс РТС вырос на 2,53 %, закрывшись на отметке 674,14 пунктов, индекс ММВБ укрепился на 4,88 %, поднявшись до уровня 616,69 пунктов.

Макроэкономический фон

Министр финансов А. Кудрин заявил, что ситуация с ликвидностью в банковской системе улучшается, и в ноябре банки увеличат кредитование реального сектора экономики

Международные резервы России на 21 ноября составили 449,9 млрд долл. На 14 ноября международные резервы составляли 453,5 млрд. долл., снижение за неделю на 0,79 %.

По итогам официальных переговоров между президентами России и Венесуэлы в Каракасе подписан ряд документов: в частности, меморандум о взаимопонимании между ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" и государственной нефтяной компанией PdVSA, соглашение между Газпромом и PdVSA о совместном изучении блока Аякучо-3 на нефтеносном поясе Ориноко.

ВЭБ получил 340 млрд. руб. из Фонда национального благосостояния на предоставление субординированных кредитов банкам и покупку бумаг на фондовом рынке.

Банки

Внутри дня банковская отрасль также показала движение в зеленом коридоре: по итогам отраслевой индекс MICEX FNL вырос на 1,17 %, закрывшись на отметке 2 287,93 пунктов в большей степени реагируя на общий благоприятный фон.

Акции ВТБ и Сбербанка показали умеренный рост: котировки ВТБ подросли на 1,89 %, а акции Сбербанка подорожали на 2,62 % соответственно.

Следует отметить, что Сбербанк рассматривает возможность повышения процентных ставок по вкладам физических лиц. Последний раз Сбербанк повышал ставки по депозитам физлиц в июне, причем повышение коснулось вкладов, открываемых на срок свыше 1 года. В настоящее время ставки Сбербанка РФ по вкладам варьируются от 4,25 % до 9,5 % в рублях в зависимости от срока и суммы депозита и от 3,25 % до 7,5 % – по вкладам в валюте.

Розничная "дочка" ВТБ ВТБ 24 в ноябре зафиксировала чистый приток вкладов на уровне 7-8 млрд. руб. В октябре приток вкладов физлиц в ВТБ 24 составил 2,6 млрд. руб., а в сентябре приток вкладов физлиц в ВТБ 24 был на уровне 13 млрд. рублей, что оказалось рекордным значением за весь 2008 год.

Нефть и газ

На фоне благоприятного внешнего фона, а также положительной динамики цены на нефть нефтегазовая отрасль также показала положительную динамику. По итогам дня отраслевой индекс MICEX O&G вырос на 5,56 %, закрывшись на отметке 1 104,68 пунктов.

В лидерах вчерашнего роста оказались бумаги компании Татнефть, которые подорожали на 9,63 %. Следует отметить, что остальные бумаги в отрасли также показали хороший рост, подорожав по итогам дня на 4-6 %.
Председатель правительства РФ В. Путин 26 ноября подписал постановление о новых ставках пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ с 1 декабря.

В соответствии с документом ставка экспортной пошлины на нефть с 1 декабря составит 192,1 долл. за тонну, на светлые нефтепродукты – 141,8 долл. за тонну, на темные – 76,4 долл. за тонну. С 1 ноября действуют пошлины в размере 287,3 долл., 205,9 долл. и 110,9 долл. соответственно. Новые пошлины рассчитаны исходя из средней цены мониторинга российской нефти с 15 октября по 14 ноября. Цена сложилась на уровне 59,3519 долл. за баррель.

Металлургия

По итогам вчерашних торгов металлургическая отрасль выбилась в лидеры роста, что в первую очередь опять же было связано с внешней конъюнктурой. По итогам дня отраслевой индекс вырос на 11,28 %, закрывшись на уровне 1 023,62 пунктов.

В лидерах роста оказались бумаги ММК и НЛМК, которые подорожали на 32,04 % и 30,82 % соответственно.

Телекоммуникации

Российская отрасль телекоммуникаций также была в зеленой зоне: по итогам торгов отраслевой индекс MICEX TLC вырос на 9,13 %, закрывшись на уровне 630,44 пунктов.
В лидерах роста оказались бумаги Сибирьтелекома и Ростелекома, которые подорожали на 13,33 % и 12,58 %. Хуже рынка выглядели бумаги Дальсвязи, потерявшие 0,52 % от цены предыдущего закрытия.

Энергетика

Одним из лидеров роста по-прежнему выступали бумаги энергетических компаний, которые продолжают рости на новостях о повышении тарифов с нового года. По итогам торгового дня отраслевой индекс MICEX PWR вырос на 8,99 %, закрывшись на отметке 1 004,49 пунктов.
В лидерах роста были бумаги оптовой генерации: в частности сильную динамику показали акции компаний ОГК-1, ОГК-6 и ОГК-3, выросшие на 30,95 %, 25,63 % и 22,43 %. Сильную тенденцию к росту можно было наблюдать и в акциях ФСК, чьи котировки выросли на 25,37 %.
Средний рост тарифа составит 18,1 %, в том числе для ОГК – 18,1 %, для ТГК – 17,5 %, для РусГидро – 31,3%, для концерна Энергоатом – 28 %.
Тарифы Федеральной сетевой компании, как ожидается, будет утвержден 2 декабря. Тогда же правление ФСТ рассмотрит индикативные цены на электроэнергию на 2009 год.

Зарубежные фондовые рынки

Торги на американском рынке вчера были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. Напомним, что днем ранее индексы США закрылись существенным ростом (4 %).
Европейские рынки вчера демонстрировали положительную динамику (FTSE 100 +1,77 %, DAX +2,3 %), несмотря на выход данных о серьезном падении доверия к экономике еврозоны (в ноябре до 74,9 пунктов – минимума за 15 лет). Участники рынка отыгрывали позитивные новости из США (формирование команды избранного президента США для борьбы с кризисом), а также принятие Европейской комиссией плана по стимулированию европейской экономики объемом в 200 млрд. евро.

Нефтяные котировки вчера умеренно просели (на 1 % до 53,9 долл. за баррель по нефти WTI). На фоне опасений сокращения мирового спроса цены на нефть несколько сдерживались от более сильного падения ожиданиями снижения добычи странами ОПЕК. Заседание картеля по вопросу изменения квот на добычу состоится уже завтра в Каире.
В Азиатском регионе наблюдается разнонаправленное изменение индексов. В минусе торгуется Китай (SSE COMPOSITE -1,90 %), в плюсе – остальные рынки. Японский Nikkei 225 также подрастает (+1,60 %), несмотря на продолжающие поступать тревожные данные о состоянии экономики страны (инфляция замедляется, производство и экспорт сокращаются). На наш взгляд, данный временный подъем в Азии близок к завершению.

Фьючерсы на индексы США с утра демонстрируют смешанную динамику, цены на нефть снижаются (в пределах 1 %).

Никакой значимой макростатистики из США сегодня не ожидается. В отсутствие других важных новостей торги на отечественном рынке акций пройдут сегодня более или менее спокойно.

28.11.2008 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"

В УВД по Северо-Восточному округу провели урок мужества для молодежи