Утренний обзор фондового рынка 10.06.2008

Прогноз на сегодня:

На фоне положительной динамики цен на энергоносители и американские фьючерсы, дополненной ростом в Азии, открытие следует ожидать в положительном ключе. По ходу сессии велика вероятность смены вектора рынка. Некоторая определенность появится с открытием европейских площадок. Значимая для российского рынка статистика будет обнародована уже ближе к окончанию торговой сессии и сильного влияния на завершение торгов не окажет.
 
Итоги торгов:
 
Российский фондовый рынок

Рынок акций РФ открылся во вторник "гэпом" вниз на фоне снижающихся фьючерсов на американских фондовых площадках, а также в связи со снижением цен на нефть, которая после 7 % роста в понедельник начала вновь дешеветь. Поводом для коррекции рынка стало и снижение свободной рублевой ликвидности в банковской системе.

К середине дня на фоне небольшого роста на европейских площадках и корректировавшихся вверх американских фьючерсов продажи на российском рынке в значительной степени упали, однако по итогам дня индекс ММВБ все же закрылся в красной зоне на отметке 607,8 пункта, потеряв 1,7 %, а индекс РТС закрылся в зеленой зоне, остановившись на уровне 641,92 пункта и продемонстрировав рост на 1,54 %.
 
Макроэкономический фон

ВВП России в 3 квартале 2008 года вырос на 6,2 % по сравнению с 3 кварталом 2007 года. Темпы роста в 3 квартале 2008 года стали минимальными с 3 квартала 2005 года (тогда повышение составило 6,1 %).

За январь-сентябрь 2008 года рост ВВП РФ составил 7,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Данные Росстата оказались значительно ниже, чем оценка МЭРТ, которое оценивало рост ВВП в 3 квартале на уровне 7,1 %, а в целом за январь-сентябрь – на уровне 7,7 %.

По итогам всего 2008 года можно ожидать меньший рост ВВП, чем оценка Минэкономразвития, которое ранее прогнозировало рост на уровне 6,8 %.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в октябре 2008 года составило 11,931 млрд долл., что на 26,8 % меньше, чем в сентябре, когда оно составило 16,296 млрд долл.

Согласно предварительной оценке ЦБ РФ, объем экспорта в октябре уменьшился по сравнению с августом на 11,2 % – до 38,895 млрд долл., импорта – на 2,0 % до 26,964 млрд долл.

Денежная база РФ в широком определении в ноябре уменьшилась до 5 201,8 млрд руб. с 5 282,1 млрд руб. или на 1,52 %. Денежная база в январе-ноябре уменьшилась на 5,6 % – с 5 513,3 млрд руб. на 1 января.

Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит вопрос о распределении дотаций из федерального бюджета на 2008 год на сбалансированность бюджетов субъектов РФ в сумме 19 603 млн рублей.
 
Банки

Банковский сектор закрылся в красной зоне, отыгрывая общерыночную динамику. Индекс отрасли MICEX FNL потерял 0,76 %, закрывшись на отметке 2 189,08 пункта.

Акции Сбербанка подешевели за вчерашний день на 2,73 %, а бумаги ВТБ, наоборот, укрепились на 0,32 %.

Кредитный портфель группы ВТБ в России за 11 месяцев 2008 года увеличился на 65 % – с 1,2 трлн. руб. до 2 трлн. руб. С сентября по ноябрь рост кредитного портфеля составил 24 %.
 
Нефть и газ

Нефтегазовый сектор по итогам прошедших торгов закрылся в красной зоне. Основным драйвером снижения стала динамика цен на энергоносители.

По итогам дня индекс отрасли MICEX O&G потерял 2,54 %, закрывшись на отметке 1 092,04 пункта.

В лидерах падения по итогам дня оказались бумаги компании Новатэк, которые потеряли 8,67 %. В первую очередь снижение стоимости акций было связано с сообщением о возможном снижении цен на топливо для электростанций.

Акции компаний Газпром, Газпромнефть и Сургутнефтегаз также в значительной степени подешевели за прошлый день: в среднем они потеряли 3,4 %.

Лукойл  формирует бюджет на 2009 год исходя из цены на нефть в 45 долл. за барр., сообщил президент компании Вагит Алекперов.

При цене в 45 долл. за баррель размер инвестиционной программы компании может составить 4-5 млрд долл. (инвестиции в 2008 году составили 15 млрд долл.).

Финансирование геологоразведочных работ Газпромнефтью в 2009 году составит не менее 50 % от объемов, направленных в эту сферу в 2008 году.
 
Металлургия

Сектор металлургии в очередной раз выбился в лидеры роста среди отраслей российского рынка акций: по итогам торгов отраслевой индекс MICEX M&M вырос на 4,64 %, закрывшись на отметке 1 203,61 пункта.

Основными драйверами роста стали слегка укрепляющиеся цены на рынке металлов, а также сообщение о возможной поддержке отрасли государством в виде создания стратегических госрезерва металлов.

В лидерах роста оказались акции компаний НЛМК и Северстали, котировки которых выросли на 13,49 % и 12,12 % соответственно.

Хуже рынка выглядели бумаги ГМК Норильский никель: по итогам дня они потеряли 4,22 % от предыдущего закрытия.

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) достиг договоренности о продаже принадлежащих ему 69,41 % ОАО "Туапсинский морской торговый порт" (ТМТП) компании Universal Cargo Logistics Holding B.V. (UCLH) за 254 млн долл. В пресс-релизе отмечается, что данная сделка проводится в рамках ранее объявленной стратегии реструктуризации НЛМК, одним из ключевых аспектов которой является оптимизация структуры активов компании. Решением совета директоров НЛМК от 27 февраля 2006 года принадлежащий НЛМК пакет акций ТМТП был признан непрофильным активом.

Телекоммуникации

Сектор телекоммуникаций также закрылся в зеленой зоне. По итогам дня индекс отрасли MICEX TLC укрепился на 0,18 %, закрывшись на отметке 632,76 пункта.

В лидерах роста были компании Ростелеком и МТС, чьи акции выросли на 6,24 % и 1,21 % соответственно.

В лидерах падения оказались  акции компаний Северо-Западный Телеком и Центртелеком, чьи котировки опустились на 2,4 % и 2,3 %.

Правление Федеральной службы по тарифам на заседании во вторник приняло решение повысить на 8 % предельный уровень тарифов на 2009 год на местную связь двух межрегиональных компаний  – Сибирьтелеком и Дальсвязь.

Кроме того, ФСТ снизила базовый объем местных телефонных соединений при тарифном плане с комбинированной системой оплаты для Дальсвязи и Башинформсвязи и понизила плату за установку телефона для абонентов этих компаний.

Энергетика

Сектор электроэнергетики стал лидером падения по итогам вчерашней сессии: отраслевой MICEX PWR потерял по итогам торгов 3,17 %, закрывшись на отметке 1 027,63 пункта.

В лидерах падения оказались акции компаний ТГК-9, РусГидро и ТГК-11, чьи котировки снизились на 11,76 %, 7,92 % и 7,59 % соответственно.

Снижение в секторе в первую очередь связано с новостью о возможном ограничении роста стоимости тарифов – ФСТ планирует увеличить тарифы на 2009 год на 8 %.
 
Зарубежные фондовые рынки

Американский рынок вчера закрылся в красной зоне: индекс DJIA просел на 2,72 %, S&P500 – на 2,31 %, NASDAQ – на 1,55 %. Настроение инвесторов подпортили негативные корпоративные прогнозы: об ожидаемом уменьшении прибыли и выручки сообщили такие крупнейшие американские компании, как FedEx, Texas Instruments, National Semiconductor и Danaher Corp. Серьезно просели вчера акции банковского сектора США: отраслевой индекс S&P BANKS снизился на 5,86 %. Подешевели и акции автомобильных гигантов General Motors и Ford (более чем на 4 %) на опасениях неэффективности плана спасения американского автопрома.

Европейские фондовые рынки в отличие от рынка акций США продемонстрировали рост: FTSE 100 прибавил 1,89 %, DAX – 1,34 %. Поддержку рынкам оказало укрепление курса евро, наблюдающее в последние дни: вчера евро преодолел отметку 1,30 долл.

Цены на нефть вчера корректировались вниз после бурного роста накануне. По итогам торгов нефть марки WTI потеряла в цене 3,8 %, опустившись до 42 долл. за баррель. По сообщению Platts, ОПЕК пока не вышел на запланированное сокращение добычи: в ноябре страны-члены снизили добычу на 880 тыс. баррелей в сутки, в то время как до уровня установленной квоты необходимо сократить добычу еще почти на такую же величину – на 852 тыс. баррелей в сутки. На предстоящем заседании ОПЕК 17 декабря квоты, по-видимому, будут снижены еще на 1,5-2 млн баррелей в сутки. Тем не менее дальнейшее сокращение добычи в целях стабилизации цен на нефть становится все более затруднительным, поскольку многие страны-члены имеют долгосрочные контракты по поставкам нефти.

В азиатском регионе с утра наблюдается позитивная динамика: фондовые индексы подрастут в среднем на 2-3 %.

Фьючерсы на нефть и индексы США с утра демонстрируют положительный отскок: на 2,5 % и 1 % соответственно.

Внешний фон носит нейтральный характер. Торги на российском рынке акций в отсутствие важных новостей будут, по-видимому, характеризоваться небольшой активностью со стороны инвесторов.

10.12.2008 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"

В УВД по Северо-Восточному округу провели урок мужества для молодежи