Утренний обзор фондового рынка 11.12.2008

Прогноз на сегодня:
 
С учетом крайне неопределенного внешнего фона мы все же склонны ожидать нейтрального / умеренно положительного открытия российского рынка. Динамика торгов в течение сессии – смешанная, с корректировкой во второй половине сессии с учетом статистики из США.
 
Итоги торгов:
 
Российский фондовый рынок

В среду утром российский рынок акций открылся в зоне роста на фоне положительной динамики азиатских фондовых индексов и слегка дорожающей нефти. Основным поводом для роста цены на нефть стали ожидания инвесторов по поводу сокращения ОПЕК квот на добычу на очередной встрече 17 декабря.

С открытием европейских фондовых площадок оптимизм на российских фондовых рынках начал сокращаться на фоне снижения европейских индексов. В лидерах отката на российском рынке стали бумаги энергетического сектора из-за слухов о возможном сокращении роста тарифов с нового года до 5 % с 19 %. К середине торгов подъем на российском рынке акций возобновился следом за ростом стоимости нефти.

По итогам дня индексы РТС и ММВБ закрылись в зоне положительных значений, укрепившись на 1,78 % и 2,21 % и остановившись на значениях 656,13 пункта и 618,64 пункта соответственно.
 
Кассовый профицит федерального бюджета России в январе-ноябре 2008 года составил 2 484,62 млрд руб., или 6,3 % ВВП. По доходам бюджет исполнен в сумме 8 663,92 млрд руб. (96,6 % к уточненному прогнозу доходов федерального бюджета на 2008 год), по кассовому исполнению расходов – в сумме 6 179,30 млрд рублей (79,9 % к уточненной росписи расходов на 2008 год).

Первичный профицит составил 2 629,28 млрд руб. или 6,7 % ВВП. Объем ВВП за 11 месяцев достиг 39 346,30 млрд руб.

По оценкам Министерства финансов, в будущем году поступления в бюджеты субъектов РФ от налога на прибыль сократятся на 25-30 %, а поступления от налога на доходы физических лиц – на 5-10 %.

Инфляция в РФ за период со 2 по 8 декабря составила 0,2 %. С начала года индекс потребительских цен вырос на 12,7 %.

Правительство РФ на заседании в среду одобрило проект распоряжения, в соответствии с которым Минфину РФ в 2009 году разрешается осуществить выпуск государственных облигаций в объеме до 535,8 млрд руб.
 
Банки

Банковский сектор рынка рос вместе с остальным рынком. По итогам торгового дня индекс отрасли MICEX FNL вырос на 0,13 %, закрывшись на отметке 2 191,93 пункта.

Акции ВТБ и Сбербанка подорожали на 1,91 % и 0,14 % соответственно

Следует отметить, что приток вкладов физических лиц в Сбербанке РФ за первую неделю декабря составил 18,5 млрд руб., за весь ноябрь – 11 млрд руб. Помимо этого, правление государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) приняло решение об аккредитации при АСВ Сбербанка РФ. Таким образом, крупнейшая кредитная организация страны получает право участвовать в конкурсах по отбору банков-агентов, через которые АСВ будет осуществлять выплаты страхового возмещения и расчеты с кредиторами первой очереди.

Нефть и газ

Нефтегазовый сектор на фоне растущей нефти, которая подорожала на 3,4 % на ожиданиях принятия решения ОПЕК, стал лидером роста среди других отраслей. Отраслевой индекс MICEX O&G вырос на 3,27 %, остановившись на уровне 1 127,79 пункта.

В лидерах роста оказались акции компаний Роснефть и Татнефть, чьи котировки выросли на 7,4 % и 7,34 % соответственно.

Хуже рынка выглядели компании Газпром и Новатэк, чьи акции потеряли 0,21 % и 5,92 % соответственно.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинги компании ЛУКОЙЛ, изменив прогноз по ним на "стабильный" с "позитивного". Лукойл отчитывается сегодня за 9 месяцев 2008 г. по US GAAP.

В начале ноября президент компании В. Аликперов по итогам 2008 года прогнозировал объем добычи нефти Лукойлом на уровне прошлого года. В 2007 году Лукойл добыл 96,6 млн тонн нефти (рост на 1,5 %) и 13,955 млрд куб. метров газа. За 10 месяцев 2008 года компания добыла 75,16 млн тонн нефти и 12,107 млрд куб. метров газа.

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 января может быть установлена на уровне 117-119 долл. за тонну. С 1 декабря пошлина составляет 192,1 долл. за тонну.
 
Металлургия

Сектор металлургии также закрылся в зеленой зоне: по итогам дня отраслевой индекс MICEX M&M вырос на 1,09 %, закрывшись на отметке 1 216,78 пунктов.

В лидерах роста оказались компании ПолюсЗолото и Северсталь, чьи акции подорожали на 3,07 % и 3,18 %.

Хуже рынка выглядели акции компании НЛМК, которые стали дешевле на 1,65 %.

ММК публикует сегодня отчетность по итогам деятельности за 9 месяцев 2008 г. по МСФО.
 
Телекоммуникации

Сектор телекоммуникаций также был в зеленой зоне, отыгрывая общерыночную динамику: по итогам дня индекс отрасли MICEX TLC вырос на 2,21 %, закрывшись на отметке 646,75 пункта.

В лидерах роста оказались акции Ростелекома, чьи котировки выросли на 8,23 %.

Хуже рынка выглядели акции ЮТК и Дальсвязи, потерявшие за день 1,52 % и 1,14 % соответственно.
 
Энергетика

Сектор электроэнергетики стал лидером падения среди отраслей: по итогам дня отраслевой индекс MICEX PWR потерял 3,75 %, закрывшись на отметке 1 395,71.

Основным фактором снижения стали известия о возможном снижении тарифов на электроэнергию в 2009 г. до 5 % с 19 %.

В лидерах падения оказались акции компаний ОГК-3, ОГК-2 и ОГК-1, котировки которых снизились за день на 15 %, 13,11 % и 12,5 % соответственно.

Следует отметить, что сильно подешевели практически все акции ОГК, поскольку эти компании концентрируют в себе порядка 40 % всех генерирующих электроэнергию мощностей.

Компания РусГидро объявила о начале действия преимущественного права на выкуп допэмиссии акционерами. РусГидро размещает 10 млрд акций, основной объем допвыпуска выкупит РФ с целью внесения 6 млрд рублей на финансирование инвестиционной программы компании.

Цена размещения равна номиналу акции – 1 рубль. Первоначально компания планировала разместить допэмиссию по 2,02 рубля, однако в связи с падением котировок на фондовом рынке пересмотрела цену размещения. Одновременно количество размещаемых акций было увеличено до 10 млрд штук.

Преимущественное право будет действовать до 19 января. Размещение допэмиссии должно завершиться к 18 февраля.

Зарубежные фондовые рынки

Американские фондовые индексы вчера умеренно выросли вслед за акциями сырьевых компаний. DJIA прибавил по итогам сессии 0,81 %, S&P500 – 1,19 %, NASDAQ – 1,17 %. Положительная динамика нефтяных котировок вызвала вчера активные покупки в акциях нефтегазового и металлургического секторов (S&P OIL&GAS +4,59 %, S&P METAL MINING +8,85 %), которые вышли в лидеры роста по итогам торгов. Данные макростатистики о рекордном за 7 лет падении запасов на оптовых складах в США (в октябре на 1,1 % вместо ожидавшегося снижения на 0,2 %) не смогли серьезно подпортить настроения инвесторам. Несмотря на то, что палата представителей Конгресса США вчера одобрила предоставление американским автопроизводителям кредитов на сумму в 14 млрд долл., акции сектора все же просели (S&P Automobile Manufacturers Sub-Industry Index -0,17 %). По-видимому, инвесторы считают, что выделяемых средств будет недостаточно для спасения крупнейших представителей автопрома США.

Нефтяные котировки марки WTI вчера выросли на 3,5 % до уровня 43,5 долл. за баррель. Причиной позитивной динамики стали, в первую очередь, усилившиеся ожидания сокращения нефтедобычи ОПЕК. Корме того, подбавило оптимизма участникам рынка и сообщение о том, что Россия еще до заседания ОПЕК 17 декабря также объявит о собственном предложении по снижению добычи нефти. На фоне ожиданий серьезного сокращения предложения нефти в мире выход данных о росте запасов нефти (на 0,12 % до 320 млн баррелей) и бензина (на 1,87 % до 202,7 млн баррелей) в США на прошлой неделе не смог вызвать очередную волну продаж на нефтяном рынке.

На европейских торговых площадках не был единой динамики: FTSE 100 просел на 0,32 %, DAX вырос на 0,54 %.

Смешанная динамика наблюдается сегодня и в азиатском регионе (Nikkei 225 +0,3 %, SSE COMPOSITE -0,6 %).

Фьючерсы на нефть утром продолжают расти (на 1,5-2 %), фьючерсы на индексы США не могут определиться с направлением и колеблются возле нулевой отметки.

Сегодняшний день будет богат на данные макростатистики из США. Несмотря на то, что за последние дни российский рынок начать проявлять некоторую устойчивость к внешнему фону, влияние новостей с мировых рынков все еще велико, и отечественные индексы, скорее всего, будут сегодня следовать динамике американских индексов.

11.12.2008 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"

В УВД по Северо-Восточному округу провели урок мужества для молодежи