Утренний обзор фондового рынка 19.12.2008

Прогноз на сегодня:
 
Сегодня мы ожидаем отрицательного открытия рынка и преобладания понижательных настроений по ходу сессии. Ключевыми факторами, которые определят подобное движение, выступают снижение цен на нефть (хотя локально в текущий момент фьючерсы на данное сырье демонстрируют рост) и преобладание понижательных движений азиатских рынков. Стоит отметить и очередной виток снижения мирового рынка металлов.

Снижение ключевой ставки Банком Японии с 0,3 % до 0,1 % не оказало должного влияния на динамику рынка страны и региона в целом. Помимо монетарных мер экономические власти развитых экономик иных возможных действий в текущей ситуации не видят, и понимание неизбежности рецессии определяет негативные настроения рынка.
 
Итоги торгов
 
Российский фондовый рынок

В четверг утром российский рынок акций открылся в зоне падения, отыгрывая негативную динамику цен на нефть и падение индексов на американских торговых площадках. Также усилило давление на российский рынок и очередное ослабление рубля к бивалютной корзине. Открытие Европы в зеленой зоне, а также слегка прибавившие фьючерсы США не оказали сильного поддерживающего эффекта на российский фондовый рынок.

По итогам торгов основные российские индексы ММВБ и РТС потеряли 5,34 % и 4,51 %, закрывшись на уровнях 608,06 пунктов и 668,31 пунктов соответственно.
 
Макроэкономический фон

Международные резервы России на 12 декабря составили 435,4 млрд. долл. На 5 декабря международные резервы равнялись 437,0 млрд. долл., снижение за неделю на 1,6 млрд. долл. или 0,37 %

Чистый отток капитала из России в 2009 году может составить 90 млрд. долл. Международные резервы, по оценке МЭРТ, в 2009 году сократятся на 110-140 млрд. долл. Таким образом, на конец следующего года международные резервы оцениваются на уровне порядка 300 млрд. долл.

Сальдо торгового баланса РФ в 2009 году снизится до 18 млрд. долл. При этом счет текущих операций в 2009 году, по расчетам МЭРТ, будет отрицательным и составит -45 млрд. долл.

Добыча нефти в РФ в 2009 году снизится до 480 млн. тонн с 488 млн. тонн, ожидаемых по итогам 2008 года, а добыча газа в РФ в 2009 году вырастет до 670 млрд. кубометров с 665 млрд. кубометров в 2008 году.

Прогноз инфляции на 2009 год составляет 10-12 %. При росте цен на ожидаемом уровне в 11 % среднегодовая инфляция в 2009 году составит 12,1 % против 14,1 % в 2008 году.
 
Банки

Банковский сектор также показал снижение по итогам дня: индекс отрасли MICEX FNL потерял за сессию 2,65 %, закрывшись на отметке 2 187,66 пункта.

Акции Банка ВТБ подешевели на вчерашних торгах на 4,82 %, а бумаги Сбербанка снизились на 2,82 %.

С 1 по 16 декабря Сбербанк России зафиксировал приток вкладов физических лиц в размере свыше 42 млрд. руб.

Также Сбербанк привлек от ЦБ РФ очередной транш субординированного кредита объемом 200 млрд. руб., который привлечен в соответствии с федеральным законом "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" от 13 октября 2008 года.

Средний дневной объем межбанковских кассовых конверсионных операций на валютном рынке РФ в ноябре 2008 года составил 64,985 млрд. долл., что стало минимальным уровнем этого показателя с июня 2007 года. Средний дневной оборот в ноябре на 19,8 % меньше октябрьского (81,065 млрд. долл.) и на 45,5 % – июльского, когда был зафиксирован абсолютный максимум этого показателя – 119,191 млрд. долл.
 
Нефть и газ

Нефтегазовый сектор по итогам вчерашней сессии снизился на 5,47 % по отраслевому индексу, закрывшись на отметке 1 122,77 пункта.

В лидерах падения оказались акции компаний Роснефть и Сургутнефтегаз, котировки которых потеряли за вчерашний день 8,95 % и 8,79 % соответственно. В меньшей степени волне продаж в секторе были подвержены акции компании Татнефть, которые снизились на 1,99 %.

Среди новостей следует отметить известие о возможном сокращении инвестпрограммы компании Газпром на 2009 г. до 720 млрд. руб. (первоначально планировалось потратить больше 1 трлн. руб., затем – 920 млрд. руб.)

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ до 19 декабря представит в правительство РФ предложения о корректировке Таможенного кодекса в части изменения порядка исчисления ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты.

ФТС совместно с Минэкономразвития и Минэнерго поручено до 19 декабря проработает вопрос о целесообразности корректировок положений ТК в части изменения порядка исчисления ставок вывозной таможенной пошлин на нефть и нефтепродукты, исходя из необходимости стимулирования увеличения объемов и глубины переработки нефти.
 
Металлургия

Металлургический сектор стал лидером падения на рынке: по итогам торгов индекс отрасли MICEX M&M потерял 6,59 %, закрывшись на отметке 1 155,11 пункта.

В лидерах падения в секторе оказались акции компании Полюс Золото, потерявшие по итогам торгов 12,06 %. Главным фактором снижения акций компании стала цена на золото, которая корректировалась вниз на фоне укрепления доллара США.

Лучше рынка выглядели акции компании Полиметалл, потерявшие по итогам торгов 0,24 %. Поддержку бумагам компании оказала новость о том, что компания полностью выполнит план производства на 2008 год. Было отмечено, что в связи с кризисом компания не намерена корректировать производственную программу.
 
Телекоммуникации

Сектор телекоммуникаций также закрылcя в красной зоне, отыгрывая общерыночную динамику. По итогам торгов индекс отрасли MICEX TLC снизился на 3,26 %, достигнув уровня 643,35 пункта.

В лидерах падения оказались акции компании МТС, потерявшие за день 10,18 %. Лучше рынка выглядели бумаги компаний Дальсвязь и Северо-Западный Телеком, подешевевшие на 0,41 % и 0,12 % соответственно.

Энергетика

Сектор электроэнергетики по итогам вчерашних торгов оказался в плюсе, отыгрывая новость о том, что правительство не будет сокращать темпы роста тарифов на электроэнергетику. Отраслевой индекс MICEX PWR вырос по итогам дня на 2,14 %, закрывшись на отметке 914,41 пункта.

В лидерах роста оказались акции компаний ОГК-1 и МОЭСК, которые подорожали на 8,21 % и 8,09 % соответственно. Хуже рынка выглядели бумаги компаний ТГК-11 и ТГК-9, которые потеряли за сессию 7,81 % и 7,69 % соответственно.
 
Зарубежные фондовые рынки

Американские индексы вчера продемонстрировали 2 %-ое падение вслед за снижением акций сырьевых компаний: DJIA просел на 2,49 %, S&P500 – на 2,12 %, NASDAQ – на 1,71 %. Акции американских нефтяных и металлургических компаний потеряли вчера в стоимости в среднем 5-7 % (S&P OIL&GAS -5,07 %, S&P METAL MINING -7,70 %). Причиной продаж стал обвал котировок на нефтяном рынке: нефть Light Sweet опустилась вчера до отметки 36 долл. за баррель. Пока что действия ОПЕК не приносят положительного эффекта – подъем цен начнется тогда, когда потребители энергоресурсов почувствуют реальное сокращение добычи нефти в мире.

На европейских рынках преимущественно наблюдался умеренный рост: FTSE 100 прибавил 0,15 %, DAX – 1,02 %. От падения рынки удержало продолжившееся укрепление евро к доллару.

Японский Nikkei 225 падает (на 1,0 %) на фоне принятия Банком Японии решения о снижении процентной ставки на 20 б.п. до 0,1 %. Инвесторы во всем мире все чаще воспринимают ослабление денежно-кредитной политики ценробанками как признак ухудшения ситуации на финансовых рынках. Остальные рынки азиатского региона с тура демонстрируют смешанную динамику (KOSPI +0,40 %, HANG SENG INDEX -0,80 %).

Фьючерсы на нефть с утра корректируются вверх (на 1-2 %), фьючерсы на американские индексы продолжают демонстрировать негативную динамику (-0,5-0,7 %).

Администрация Президента США может объявить о согласовании мер по поддержке американского автопрома. Напомним, что речь идет о выделение кредитов General Motors и Chrysler на сумму 14 млрд. дол. Положительное решение по этому вопросу может сегодня выступить неплохим драйвером роста акций американских автопроизводителей и несколько подтянуть вверх остальные бумаги на рынке.

19.12.2008 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"

В УВД по Северо-Восточному округу провели урок мужества для молодежи