Утренний обзор фондового рынка 14.01.2009

Прогноз на сегодня:
 
Растущая нефть и фьючерсы на индексы фондового рынка в США определят положительное движение отечественного рынка на открытии. Мы все же предполагаем формирование положительной динамики торгов на европейских площадках в ожидании завтрашнего решения ЕЦБ о снижении ставки, хотя беспокойство европейских инвесторов в части снижения прибылей корпораций вновь может возобладать. По нефти с высокой вероятностью реализуется ожидание роста запасов в США, что продолжит выступать довлеющим фактором для отечественных нефтегазовых бумаг, но уже завтра. Банк России сегодня вновь ослабил рубль к бивалютной корзине: текущее значение 36,18 руб. (т.е. на 40 коп. или порядка 1,05 %).
 
Итоги торгов
 
Российский фондовый рынок

Российский фондовый рынок открылся во вторник снижением цен большинства акций, отыгрывая общенегативный внешний фон. Внешние рынки в свою очередь шли вниз на опасениях снижения прибыли компаний – производителей сырья и банков ниже прогнозных значений.
По итогам торговой сессии индекс РТС потерял 1,35 %, закрывшись на отметке 621,0 пункт, тогда как индекс ММВБ показал слабый плюс в 0,29 % по итогам закрытия, завершив день на значении 655,16 пункта.
 
Макроэкономический фон

Доходы федерального бюджета от размещения временно свободных средств на банковских депозитах по итогам 2008 года составили 16,2 млрд руб. Эти доходы получены при размещении 1 785,4 млрд руб., которые были полностью возвращены в бюджет в 2008 году. Последнее погашение на сумму примерно 330 млрд руб. осуществлено 24 декабря. Средневзвешенная доходность размещения составила 8,35 % годовых.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в 2008 году составило 98,9 млрд долл., что на 29,8 % выше, чем в 2007 году, когда оно составило 76,2 млрд долл.

Чистый отток частного иностранного капитала из РФ в 2008 году составил 129,9 млрд долл. против чистого притока в 2007 году в размере 83,1 млрд долл. При этом в четвертом квартале 2008 года отток капитала составил 130,5 млрд долл. по сравнению с притоком в 21,7 млрд долл. за четвертый квартал 2007 года.
 
Банки

Банковский сектор российского фондового рынка стал лидером падения по итогам вчерашних торгов. Индекс отрасли MICEX FNL потерял 1,86 %, закрывшись на отметке 2 218,84 пункта.

Акции Банка ВТБ подешевели за вчерашнюю сессию на 2,36 %, а акции Сбербанка упали на 3,25 %.

Следует отметить, что за декабрь 2008 года Сбербанк выдал корпоративным клиентам кредиты на 456,2 млрд руб. Из них 279,7 млрд руб. выданы территориальными банками для финансирования региональных предприятий.
 
Нефть и газ

Нефтегазовый сектор российского рынка акций также большую часть дня торговался в красной зоне, но на фоне корректирующейся нефти отыграл свое падение.

По итогам торгов индекс отрасли MICEX O&G вырос на 0,7 %, закрывшись на отметке 1 189,81 пункта.

В лидерах роста были бумаги компании Лукойл, которые подорожали на 4,86 %. Поддержку акциям компании оказали новости об увеличении добычи сырья (в 2008 году Лукойл добыл, по предварительным данным, 114,6 млн тонн условных углеводородов, что на 1,3 % превысило показатель 2007 года).

В лидерах падения оказались бумаги компаний Сургутнефтегаз и Транснефть, котировки которых опустились на 4,02 % и 0,93 % соответственно.
 
Металлургия

Отраслевой индекс металлургического сектора MICEX M&M закрылся с приростом на 0,01 %, остановившись на отметке 1 278,72 пункта.

В лидерах роста вновь были акции компании Полюс Золото, котировки которых поднялись на 2,81 %.

Следует отметить, что производство золота в России за 11 месяцев 2008 года увеличилось на 11,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 168 835,2 кг, при этом добыча выросла на 11,5 % – до 151 158,9 кг.
Хуже рынка выглядели акции компаний ГМК Норильский Никель и Мечел, которые подешевели на 3,15 % и 8,58 % соответственно.

ММК, которая также вчера торговалась в красной зоне (по итогам дня бумаги компании подешевели на 2,49 %), получила кредитную линию в Сбербанке России на 4 млрд руб. для пополнения оборотных средств. Линия привлекается под залог имущества залоговой стоимостью 4,2 млрд руб. Процентная ставка устанавливается в зависимости от поступления выручки на счета ММК в банке в диапазоне от 16 % до 16,5 % годовых.
 
Телекоммуникации

По итогам торгов индекс отрасли MICEX TLC потерял 0,14 %, закрывшись на отметке 662,45 пункта.
В лидерах роста оказались Сибирьтелеком и Дальсвязь, акции которых подорожали на 1,17 % и 1,26 % соответственно.

Хуже рынка выглядели бумаги компаний Центртелеком и МТС, потерявшие 1,46 % и 1,22 % соответственно. Сильное снижение в акциях компании МТС также было связано с фиксацией прибыли в бумагах компании после роста в предыдущие дни.

Компания Сибирьтелеком выплатила дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции за 2007 год. На обыкновенные акции Сибирьтелеком выплатил 421 779 тыс. руб., привилегированные – 238 425 тыс. руб. (91,8 %). Таким образом, всего компания перечислила акционерам порядка 660,204, млн рублей на все виды акций.
 
Энергетика

Сектор электроэнергетики по итогам дня закрылся в зеленой зоне: индекс отрасли MICEX PWR вырос на 0,07 %, закрывшись на отметке 910,12 пункта.

В лидерах роста оказались акции компаний ТГК-9 и МРСК Волги, подорожавшие на 9,09 % и 7,04 % соответственно. Хуже рынка были акции МРСК Центр, потерявшие 9,58 %.
 
Зарубежные фондовые рынки
Американские фондовые индексы закрылись по итогам вторника разнонаправлено: DJIA просел на 0,3 %, S&P500 и NASDAQ прибавили 0,18 % и 0,5 % соответственно. В зеленой зоне закрылись, прежде всего, акции банковского сектора (S&P BANKS +2,07 %) и бумаги нефтегазового сектора (S&P OIL&GAS +2,02 %). Поддержку нефтяным акциям оказал положительный отскок цен на нефть, произошедший вчера после сообщения о том, что Саудовская Аравия готова пойти на дополнительное сокращение добычи для стабилизации нефтяных котировок. В результате, по итогам торгов нефть марки Brent прибавила 4,5 % (44,8 долл. за баррель), WTI – 2,8 % (37,8 долл. за баррель). Бумаги американских банков выросли вчера благодаря улучшению конъюнктуры кредитного рынка: ставка трехмесячного LIBOR 3М упала до минимума с июня 2003 года - 1,09 % годовых. Данные о сокращении дефицита торгового баланса США в ноябре (на 29 % до 40,4 млрд долл.; выше прогнозов) не оказали значительного влияния на рынок.

Европейские рынки продемонстрировали вчера снижение на 1-2 % (FTSE100 -0,61 %, DAX -1,75 %). Ослабление евро по отношению к другим валютам, наблюдавшееся в предыдущие дни: вчера европейская валюта торговалась чуть ниже отметки 1,33 долл. за евро. Напоминаем, что заседание ЕЦБ по ставкам состоится уже завтра, большинство участников рынка ожидают снижения базовой ставки на 50 б.п. до 2 %.

Рост нефтяных цен прибавил оптимизма и азиатским инвесторам. Торги в Азии сегодня с утра преимущественно проходят под знаком плюса: Nikkei225 подрастает на 0,5 %, KOSPI – на 1,4 %, SSE COMPOSITE – на 2,3 %.

На срочных рынках с утра также наблюдается положительная динамика: фьючерсы на индексы США растут в пределах 0,5 %, фьючерсы на нефть в зависимости от марки актива– на 0,5-2,5 %.

Российский рынок имеет сегодня шансы открыться в плюсе на фоне некоторого улучшения внешней конъюнктуры. Однако, ситуация на внешних рынках может измениться в любой момент: настроение участникам нефтяного рынка уже сегодня могут подпортить данные о запасах нефти в США.

14.01.2009 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"

В УВД по Северо-Восточному округу провели урок мужества для молодежи