Утренний обзор фондового рынка 02.02.2009

Прогноз на сегодня:

Сегодня мы склоняемся к отрицательному открытию торгов на отечественном рынке с формированием смешанной динамики по отдельным секторам и бумагам. На наш взгляд, возможен рост в нефтегазовых бумагах на фоне продолжения в целом растущей динамики по нефти.

Итоги торгов

Российский фондовый рынок

Российский фондовый рынок открылся в пятницу в зоне снижения, отыгрывая падения американских и азиатских индексов. В течение сессии сдерживающими факторами выступала динамика европейских торговых площадок, а также снижение стоимости американских фьючерсов.

По итогам торгов российские индексы РТС и ММВБ закрылись в зоне положительных значений: индекс РТС укрепился на 0,82 %, закрывшись на значении 535,04 пункта, индекс ММВБ вырос на 0,91 %, закрывшись на уровне 624,9 пункта.

Макроэкономический фон

Россия в 2009 году может сократить доходы от экспорта до 269 млрд долл., доходы от импорта снизятся до 245 млрд долл., заявил вице-премьер, министр финансов РФ А. Кудрин. Также он отметил, что впервые с 1982-1983 годов мировая экономика будет наблюдать снижение спроса на нефтепродукты и нефть два года подряд. Отток капитала из РФ по итогам 2009 года составит 100-110 млрд долл.

Чистый отток частного иностранного капитала из РФ в 2008 году, по оценке ЦБ, составил 129,9 млрд долл. против чистого притока в 2007 году в размере 83,1 млрд долл.

Инфляция в РФ в 2009 году может составить 13 % (ориентир правительства). В 2008 году инфляция в РФ составила 13,3 %, что явилось максимальным показателем с 2002 года (тогда рост цен был равен 15,1 %).

Доходы федерального бюджета РФ в 2009 году составят по факту 6,5 трлн. руб. против 10,9 трлн. руб., заложенных в бюджете.

Объем Резервного фонда составляет 4,514 трлн. руб., Фонда национального благосостояния – 2,803 трлн. руб. Суммарный объем средств Резервного фонда и ФНБ составляет 7,317 трлн. руб.

А.Кудрин отметил, что из резервных фондов будет замещаться значительная часть выпадающих доходов федерального бюджета в 2009 году, которые оцениваются в 2 трлн. руб. Следует отметить, что при продолжении снижения стоимости нефти дефицит бюджета может составить 4,4 трлн. руб.

Банки

На фоне негативных данных о состоянии финансовых систем крупных мировых экономик, а также внутренних проблем российского финансового сектора, в частности проблем с ликвидностью, финансовый сектор на фондовом рынке не имел повода к росту. По итогам пятничной сессии отраслевой индекс MICEX FNL потерял 0,38 %, закрывшись на отметке 1 800, 85 пункта.

Акции ВТБ и Сбербанка потеряли по итогам сессии 2,65 % и 0,12 % соответственно.

Объемы кредитования банками нефинансового сектора РФ в декабре выросли, по оперативным данным, на 1,2 %, сообщил председатель Банка России С. Игнатьев. Также он отметил, что ситуация с кредитованием реального сектора может заметно улучшиться после стабилизации валютного курса и адаптации экономики к его новому уровню.

Нефть и газ

Акциям нефтегазового сектора в очередной раз сильную поддержку оказала динамика цены на нефть: по итогам сессии отраслевой индекс MICEX O&G укрепился на 1,57 %, закрывшись на отметке 1 218,25 пункта.

В лидерах роста на рынке оказались акции компании Газпромнефть, чьи котировки выросли на 8,59 %. Хуже рынка выглядели котировки компании Роснефть: по итогам сессии акции компании потеряли 1,2 %.

Металлургия

Металлургический сектор оказался лидером роста среди секторов на российском рынке: по итогам сессии индекс отрасли MICEX M&M вырос на 3,11 %, закрывшись на значении 1 304,24 пункта.

Уже с начала торгов акции компаний Норильский никель и Полюс золото вышли в лидеры роста на российском рынке, причем стремительный рост проходил за отсутствием каких-либо значимых новостей. Косвенно рост стоимости акций Норильского Никеля был связывался с ожиданиями данных о производстве, которые действительно носили благоприятный характер. Так, компания в 2008 году увеличила производство никеля на 8,6 % по сравнению с 2007 годом – до 299,7 тыс. тонн. Производство меди увеличилось на 0,96 % – до 419,212 тыс. тонн. Кроме того, компания в 2008 году произвела 2,821 млн тройских унций палладия и 659 тыс. унций платины.

По итогам торгов акции компании ГМК Норильский никель выросли на 8,46 %. Также сильную динамику показали акции НЛМК и вышеотмеченного Полюс Золото, чьи котировки выросли на 4,69 % и 4,39 % соответственно.

Хуже рынка выглядели бумаги компаний ММК и Северсталь, подешевевшие на 2,4 % и 1,05 %.

Телекоммуникации

Сектор телекоммуникаций продолжил свое снижение: по итогам торгов в пятницу отраслевой индекс отрасли MICEX TLC снизился на 0,81 %, закрывшись на отметке 626,53 пункта, что стало наиболее сильным снижением среди отраслей.

В лидерах падения оказались акции компаний МТС и Ростелеком, подешевевшие на 3,85 % и 1,6 % соответственно.

Динамику лучше рынка показали бумаги компаний Центртелеком, ЮТК и Дальсвязь, подорожавшие по итогам торгов на 3,05 %, 2,21 % и 2,07 % соответственно.

Энергетика

По итогам торгов индекс отрасли MICEX PWR снизился на 0,03 %, закрывшись на отметке 744,04 пункта.

В лидерах роста оказались бумаги МРСК Центра, а также компаний ОГК-3 и ТГК-11, чьи котировки выросли на 7,95 %, 4,76 % и 4,65 % соответственно.

Хуже рынка были акции компаний ТГК-6, ТГК-14 и ТГК-4, ставшие дешевле на 6,9 %, 4,55 % и 4,08 %.

Потребление на энергорынке РФ с 23 по 29 января снизилось на 7 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 19,51 млн МВт.ч. По сравнению с предыдущей неделей (с 16 по 22 января) энергопотребление выросло на 0,1 %.

Так, в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) оно снизилось на 8 % по сравнению с прошлым годом и на 0,5 % по сравнению с предыдущей неделей, а в Сибири (вторая ценовая зона) снизилось по сравнению с прошлым годом на 3,4 % и выросло по сравнению с прошлой неделей на 2,1 %.

Совет директоров МРСК Центра утвердил бизнес-план 2008 года, в соответствии с которым дивиденды компании за 2008 год могут составить 382 млн руб.(0,9 коп. на 1 акцию).

Выручка компании составит 43,7 млрд руб. (на 2 % выше плана), в том числе от услуг по передаче электроэнергии – 40,4 млрд руб., по техприсоединению – 2,7 млрд руб. Чистая прибыль составит 2,1 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов за 2008 год МРСК Центра может направить 18 % чистой прибыли.

Зарубежные фондовые рынки

Данные макростатистики вновь сыграли злую шутку с американским фондовым рынком, который по итогам пятницы закрылся в существенном минусе (DJIA -1,82 %, S&P500 -2,28 %, NASDAQ-2,08 %). ВВП США за 4 кв. 2008 г. сократился, согласно официальным данным, на 3,8 %, что превзошло ожидания аналитиков, которые прогнозировали падение американской экономики на 5,5 %. Однако, оптимизм, связанный с тем, что данные оказались несколько лучше опасений экспертов, длился недолго: инвесторы расценили, что снижение темпов экономического роста на максимум с 1982 г. и так достаточно тревожный факт. Стоит отметить, что за первый месяц 2009 г. американские индексы успели потерять от 6 до почти 9 %, что стало худшими результатами более чем 80 лет.

Цены на нефть завершили неделю небольшим ростом: Brent прибавила в стоимости около 1 % (45,9 долл. за баррель), WTI подросла на 0,6 % (41,7 долл. за баррель). По-видимому, можно констатировать некоторую локальную стабилизацию нефтяных цен в районе 40-45 долл. за баррель (в зависимости от марки нефти).

Европейские фондовые индикаторы просели в пятницу на 1-2 %: FTSE100 снизился на 0,97 %, DAX – на 2,03 %. Несмотря на то, что большинство участников рынка не ожидает снижения ставки ЕЦБ на предстоящем заседании 5 февраля, некоторая нервозность на валютном рынке сохраняется. Так, евро в пятницу продолжил ослабляться к доллару и на закрытие торговался на уровне 1,28 долл. за евро.

В отрицательной области сегодня с утра находятся и некоторые азиатские рынки: Nikkei225 теряет чуть более 2 %, KOSPI – около 1 %, HANG SENG INDEX – почти 3 %. Исключение составляют Китай (SSE COMPOSITE +0,7 %) и Тайвань (TAIWAN WEIGHTED +0,3 %).

На срочных рынках тоже ничего хорошего: фьючерсы на индексы США припадают на 0,2-0,4 %, нефтяные котировки – на 0,3 %.

Неблагоприятный внешний фон, скорее всего, не позволит сегодня российским индексам открыться выше пятничного закрытия.

На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к предстоящему заседанию ЕЦБ, а также к новостям из США по поводу принятия нового плана Обамы. Стоит, прежде всего, ожидать усиления колебаний на валютном рынке. Если рост курса доллара продолжится, то некоторое давление на себе могут ощутить и нефтяные котировки.

02.02.2009 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники ОГИБДД УВД по Зеленоградскому округу выявили факт использования поддельного документа

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"