Утренний обзор фондового рынка 05.02.2009

Прогноз на сегодня:

На сегодня ожидание смешанной динамики рынка, однако опасаемся формирования общего понижательного движения. Сохранение ставки ЕЦБ на текущем уровне как наиболее вероятное решение сегодняшнего заседания способно стать для европейских площадок импульсом как к росту, так и падению. Ожидать решения Банка Англии и ЕЦБ по ставкам будет и российский рынок.

Итоги торгов

Российский фондовый рынок

Российский рынок акций открылся в среду в зоне роста на фоне положительной динамики на мировых торговых площадках. В середине дня торговые площадки продолжили свой рост, но после информации о снижении рейтинга России международным агентством Fitch с "BBB+" до "BBB" рынок развернулся. По итогам сессии основные фондовые индексы ММВБ и РТС, скорректировав дневное падение, вновь вышли в зону положительных значений: индекс ММВБ вырос по итогам дня на 1,58 %, закрывшись на отметке 635,89 пункта, а индекс РТС укрепился на 0,5 %, поднявшись к отметке 514,89 %.

Макроэкономический фон

По заявлению вице-премьера И. Шувалова, правительство РФ сворачивает программу рефинансирования внешних займов компаний и банков через Внешэкономбанк. Он сообщил, что из выделенных на эти цели 50 млрд долл. уже предоставлено 11 млрд долл., и в дальнейшем правительство не планирует продолжать эту практику.

Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля 2009 года составила 0,3 %, а за период с начала февраля – 0,1 %. В 2008 году инфляция за период с начала месяца составила 0,2 %, а в целом за февраль – 1,2 %.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию готово снизить ставку по ипотечным кредитам с нынешних 13-18 % годовых до 11-15 %, сообщил гендиректор агентства А. Семеняка. При этом такая возможность рассматривается в случае выделения Агентству государственной помощи в размере 200-300 млрд руб.

Сегодня будет рассматриваться вопрос по секвестру бюджета РФ. Сокращение расходов может составить порядка 30 %.

Банки

По итогам торгов банковский сектор показал положительный результат. Индекс отрасли MICEX FNL вырос на 1,99 %, закрывшись на отметке 1 781,01 пункта.

Акции Сбербанка укрепились на 0,13 %, ВТБ вырос на 5 %.

Рост акций банка ВТБ был связан с новостями о возможной дополнительной капитализации в 200 млрд руб. за счет выпуска привилегированных акций. Решение об увеличения капитала ВТБ было принято на заседании у премьер-министра В. Путина во вторник, реализация его в третьем квартале текущего года.

Внешэкономбанк намерен выпустить валютные облигации на сумму как минимум 5 млрд долл. По оценкам ВЭБа, в банках, которые являются потенциальными приобретателями этих облигаций, накоплена валютная ликвидность на сумму более 20 млрд долл.

Нефть и газ

В акциях нефтегазового сектора на вчерашних торгах наблюдался умеренный рост: по итогам сессии индекс отрасли MICEX O&G вырос на 1,61 %, закрывшись на значении 1 260,52 пункта.

В лидерах роста оказались акции компаний Сургутнефтегаз, Новатэк и Лукойл, подорожавшие на 4,82 %, 2,91 % и 2,03 % соответственно. Динамику хуже рынка продемонстрировали акции компании Татнефть, чьи котировки снизились на 1,34 %.

В январе компания Татнефть добыла 2,18 млн тонн нефти, в том числе сверх плана – 35,5 тыс. тонн, или 1,7 %. Ранее сообщалось, что в январе 2008 года компания добыла 2,206 млн тонн нефти. Таким образом, компания снизила добычу в январе текущего года на 1,2 %.

Металлургия

Металлургический сектор вновь стал одним из лидеров роста на рынке по итогам торговой сессии: индекс отрасли MICEX M&M вырос на 3,21 %, закрывшись на уровне 1 409,94 пункта.

В лидерах роста оказались акции компаний Северсталь и Мечел, подорожавшие за сессию на 13,56 % и 10,81 % соответственно.

Хуже рынка выглядели акции компании Полюс Золото, снизившиеся на 0,58 %. В первую очередь снижение стоимости бумаг было связано с фиксацией прибыли игроками.

Телекоммуникации

Сектор телекоммуникаций стал лидером роста по итогам торгов вчерашнего дня: индекс отрасли MICEX TLC вырос на 3,85 %, закрывшись на отметке 643,48 пунктов.

В лидерах роста оказались акции Межрегиональных компаний связи: в частности Уралсвязьинформа, Волгателекома и ЮТК, прибавивших 7,6 %, 6,17 % и 5,89 % соответственно.

Динамику хуже рынка показали акции компаний Центртелеком, потерявшие по итогам торгов 0,52 % от закрытия предыдущего дня.

Среди важных новостей следует отметить сообщение о предоставлении Сбербанком кредитной линии компании Волгателеком с лимитом в 500 млн руб., и Связь-банком – с лимитом 300 млн руб.

Мегафон с 10 февраля повышает тарифы на международный роуминг в среднем на 25 %. Повышение тарифов у сотовых операторов было ожидаемым, поскольку падение стоимости национальной валюты и общее сокращение спроса на услуги сильно ухудшает операционные и финансовые показатели, что и вынуждает компании повышать тарифы, в частности – тарифы на роуминг.

Энергетика

Сектор электроэнергетики показал самую слабую динамику среди секторов: по итогам торгов индекс отрасли MICEX PWR укрепился на 0,93 %, поднявшись к отметке 751,81 пункта.

В лидерах роста оказались акции компании ТГК-10, подорожавшие на 11,32 %. Также хороший рост наблюдался в бумагах компаний ОГК-4 и ТГК-2, которые выросли на 5,49 % и 4,35 %.

Хуже рынка выглядели бумаги компаний ТГК-9 и ТГК-4, потерявшие 10 % и 6,82 % соответственно.

Выработка электроэнергии в РФ в январе составила 94,6 млрд кВт.ч, что на 7,3 % меньше, чем в январе прошлого года. Потребление электроэнергии снизилось на 7,7 % – до 92,9 млрд кВт.ч.

Зарубежные фондовые рынки

Американский фондовый рынок просел вчера на фоне публикации неблагоприятных корпоративных отчетов, в частности Kraft Foods и Walt Disney. В результате, по итогам торгов индекс DJIA снизился на 1,51 %, S&P500 – на 0,75 %, NASDAQ – на 0,08 %. Сильнее всего вчера завалился банковский сектор: отраслевой индекс S&P BANKS опустился почти на 3 % на информации о том, что крупнейшему банку США Bank of America могут потребоваться дополнительные финансовые вливания государства. Наряду с банковскими бумагами упали вчера и акции нефтегазового, и автомобильного секторов – в среднем на 0,15 % и 1,6 % соответственно. А вот акции металлургический компаний и машиностроительной отрасли вышли в плюс и закрылись на 1,5-2,5 % выше предыдущего закрытия. Данные макростатистики о неожиданном росте индекса производственной активности в сфере услуг (в январе до 42,9 пункта с 40,1 пункта в декабре) остались незамеченными. Информацию к размышлению подкинул вчера Минфин США, который сообщил о намерениях увеличения объемов и частоты размещений гособлигаций. На следующей неделе рынку будет предложено купить гособязательств на сумму 67 млрд долл., при этом впервые с 1993 г. будет возобновлен выпуск семилетних бондов. Таким образом, по итогам 2009 г. дефицит американского бюджета может быть раздут более чем до 1,5 трлн. долл., а госдолг, по признаниям самого Минфина, может превысить установленный лимит в 11,3 трлн. долл. Как мы уже неоднократно заявляли, масштабы американских заимствований как на внутреннем, так и на внешнем рынке давно превысили разумные масштабы. В связи с этим мы ожидаем снижения курса доллара в среднесрочной перспективе.

Выход еженедельного отчета EIA США (запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2 % до 346 млн баррелей, запасы бензина – на 0,2 % до 220 млн баррелей) обусловил падение только котировок американской нефти WTI (-1,1 %; 40,3 долл. за баррель), цены на нефть марки Brent остались практически неизменными (+0,2 %; 44,2 долл. за баррель).

Ослабление курса евро (до уровня 1,2828 долл. за евро) не смогло помешать вчера покупкам акций на торгах в Европе. Британский FTSE 100 вырос на 1,54 %, немецкий DAX – на 2,69 %.

В Азии с утра нет единой динамики: Nikkei 225 и KOSPI теряют около 1,3 %, SSE COMPOSITE и HANG SENG демонстрируют рост на 0,9 % и 2,7 % соответственно.

Фьючерсы на индексы США с утра продолжают двигаться в красной зоне (-0,5-2 %). На нефтяном рынке наблюдается небольшой подъем котировок (в пределах 0,5 %).

Внимание участников европейского фондового рынка сегодня будет приковано к заседаниям ЕЦБ и Банка Англии. Согласно, ожиданиям большинства, ЕЦБ повременит с вопросом снижения ставки до мартовского заседания и сохранит ставку на уровне 2 %, Банк Англии же может снизить ставку на 50 б.п. до 1 %. На наш взгляд, обоим банкам стоит воздержаться сейчас от решений по смягчению денежно-кредитной политики.

05.02.2009 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники ОГИБДД УВД по Зеленоградскому округу выявили факт использования поддельного документа

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"