Бизнес и банки России

Утренний обзор фондового рынка 10.02.2009

Прогноз на сегодня:

После нескольких дней достаточно сильного движения российского рынка разумно ожидать коррекции, к чему склоняют и факторы внешней конъюнктуры. Понимание дальнейшей динамики внешних рынков определится уже сегодня вечером – завтра, с формированием определенности в части плана поддержки экономики США.

Итоги торгов

Российский фондовый рынок

Уже с утра на российском рынке акций наблюдался значительный рост на фоне благоприятной внешней конъюнктуры. На подъем российского рынка в первой половине сессии практически не повлияло снижение американских фондовых фьючерсов, а также коррекция на европейских площадках.
Основные фондовые индексы РТС и ММВБ выросли на 9,26 % и 6,49 %, закрывшись на уровнях 569,14 и 698,68 пунктов соответственно.

Макроэкономический фон

Положительное сальдо внешней торговли РФ в декабре 2008 года снизилось на 47,5 % – до 4,601 млрд долл. по сравнению с 8,763 млрд долл. в ноябре. Экспорт в декабре снизился на 6,3 % – до 28,504 млрд долл. с 30,423 млрд долл. в ноябре, импорт вырос на 10,4 % – до 23,903 млрд долл. с 21,660 млрд долл.

По оценкам МЭРТ инфляция в РФ в феврале 2009 года составит 1,4-1,6 % по сравнению с 2,4 % в январе и 1,2 % в феврале 2008 года.

Банки

Акции компаний банковского сектора демонстрировали уверенную восходящую динамику. Одним из факторов роста выступили ожидания инвесторов по поводу поддержки финансового сектора в США. Ключевым, на наш взгляд – факт сильной просадки банковских бумаг в последние месяцы и понимание текущих уровней инвесторами как потенциального минимума.

По итогам торгов индекс отрасли MICEX FNL вырос на 6,93 %, закрывшись на отметке 1 914,12 пункта. Акции ВТБ и Сбербанка выросли на 6,44 % и 7,7 % соответственно.

Сбербанк за период с 29 января по 4 февраля 2009 года выдал своим корпоративным клиентам кредиты на сумму 59,5 млрд руб. Из этой суммы 48,3 млрд руб. выдали территориальные банки для финансирования региональных предприятий.

ЦБ РФ объявил о повышении процентных ставок по кредитным и депозитным операциям и сделкам прямого РЕПО. В первую очередь эти меры направлены на сдерживание инфляционных тенденций и обеспечение стабильности валютного курса рубля.

С 10 февраля 2009 года установлены следующие процентные ставки: по ломбардным кредитам Банка России на сроки 1, 7 и 30 календарный день – в размере 12 % годовых; по кредитам Банка России, обеспеченным активами или поручительствами: на срок до 90 календарных дней – в размере 12 % годовых, на срок от 91 до 180 календарных дней – в размере 12,5 % годовых; по операциям прямого РЕПО (по фиксированным процентным ставкам): на срок 1 и 7 дней – в размере 12 % годовых; по депозитным операциям Банка России, проводимым по фиксированным процентным ставкам: на стандартных условиях "том-некст", "спот-некст", "до востребования" – в размере 7,75 % годовых; на стандартных условиях "одна неделя", "спот – неделя" – в размере 8,25 % годовых.

Нефть и газ

Нефтегазовый сектор на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, а также возросшей активности со стороны нерезидентов стал лидером роста на рынке: индекс отрасли MICEX O&G вырос на 8,52 %, закрывшись на отметке 1 411,96 пункта.

В лидерах роста оказались акции компаний Новатэк и Татнефть, подорожавшие на 14,72 % и 13,58 % соответственно. Более скромную динамику показали акции компании Газпромнефть, укрепившиеся на 3,19 %.

Прирост запасов компании Новатэк в 2008 году превысил добычу газа в 2,2 раза. В прошлом году компания прирастила 67 млрд кубометров запасов газа по стандартам SEC при добыче в 30,88 млрд кубометров. Коэффициент воспроизводства запасов Новатэк оказался самым высоким с момента проведения IPO в 2005 году. В 2007 году коэффициент воспроизводства запасов составил 109 %, в 2006 году – 136 %, в 2005 – 218 %.

Объем доказанных запасов газа вырос с 653 млрд кубометров до 690 млрд кубометров.

Металлургия

Металлургический сектор также отыгрывал общерыночный позитив, а также растущий спрос на продукцию компаний сектора. По итогам торгов индекс отрасли MICEX M&M вырос на 4,94 %, закрывшись на уровне 1 714,35 пункта.

В лидерах роста в секторе были акции компаний Мечел, ММК и НЛМК, чьи котировки выросли на 18,36 %, 12,65 % и 12,31 % соответственно.

Хуже рынка смотрелись акции золотодобывающих компаний на фоне фиксации прибыли в бумагах, а также корректирующейся цены на золото. Так, бумаги Полюс Золото и Полиметалл потеряли по итогам дня 3,27 % и 2,14 % соответственно.

ГМК Норильский никель завершила процедуру приобретения собственных размещенных акций, выкупив бумаги на сумму 48 434,427 млн руб. В ходе buyback компания выкупила 7 853,807 тыс. собственных акций.

Телекоммуникации

Сектор телекоммуникаций также находился в зоне роста: по итогам торгов индекс отрасли MICEX TLC вырос на 5,52 %, закрывшись на отметке 725,55 пункта.

В лидерах роста оказались акции компании Сибирьтелеком, МТС и Северо-Западный Телеком, поднявшиеся на 14,29 %, 8,87 % и 8,46 % соответственно.

Хуже рынка выглядели акции Центртелекома и Ростелекома, потерявшие за сессию 2,27 % и 0,59 % соответственно.

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство МТС о приобретении ЗАО "Телефон.Ру". Приобретение "Телефон.Ру" реализуется через покупку МТС 100 % голосующих акций "Нарико Холдингз ЛТД" (Кипр).

В настоящее время МТС создают монобрендовую сеть салонов сотовой связи на базе собственных точек продаж (более 1 700 магазинов), а также в форме сотрудничества с другими ритейлерами. Так, МТС уже заключили франчайзинговое соглашение с розничной сетью "Беталинк" (управляет 650 салонами сотовой связи), в рамках которого магазины будут переведены под бренд МТС.

Энергетика

Сектор электроэнергетики показал самый слабый результат в отрасли: по итогам торгового дня индекс отрасли MICEX PWR вырос на 3,58 %, остановившись на отметке 789,68 пункта.

В лидерах роста в секторе были компании ТГК-13 и ТГК-2, акции которых выросли на 18,94 % и 7,41 % соответственно.

Хуже рынка были акции компаний МРСК Северного Кавказа и МРСК Северо-Запада, потерявшие 2,22 % и 0,71 %.

Электроэнергия в России в январе 2009 года, по предварительным данным, подорожала в среднем примерно на 8,4 % без учета стоимости мощности. Кроме того, в третьей декаде января в РФ возобновился рост производства электроэнергии (на 10,2 % к предыдущей декаде). В то же время объем производства во второй декаде января упал на 29,2 % по сравнению с третьей декадой декабря 2008 года.

Зарубежные фондовые рынки

Торги на американском рынке в первый день недели проходили вяло. Значения фондовых индексов на закрытие практически не изменились: DJIA и NASDAQ просели на 0,12 % и 0,01 % соответственно, S&P 500 прибавил 0,15 %. Большинство бумаг на рынке снизилось по итогам сессии, в плюсе смогли закрыться только банки (S&P BANKS +1,54 %). По американскому рынку вчера прокатилась волна естественной коррекции после роста последних дней. Голосование Сената по плану Обамы состоится сегодня. Напомним, что размер программы поддержки экономики сократился после последних переговоров до 827 млрд долл. Если сегодня Сенат одобрит законопроект и в ближайшие дни согласует детали документа, то уже до конца недели он может быть подписан Президентом США Б. Обамой.

Европейские индексы вчера продемонстрировали умеренно-позитивную динамику: FTSE 100 подрос на 0,37 %, DAX – на 0,48 %.

Цены на нефть вчера немного опустились вниз. Теперь уже по традиции худшую динамику продемонстрировала американская WTI, которая пробила вниз отметку 40 долл. и закрылась на 39,6 долл. за баррель (-1,5 %). Нефть марки Brent просела всего на 0,4 % и не опустилась ниже уровня в 46 долл. за баррель.

В Азии с утра преобладают негативные настроения: Nikkei 225 припадает на 0,2 %, KOSPI – на 0,15 %, SSE COMPOSITE – на 0,3 %. Продолжают поступать тревожные сообщения о состоянии экономики азиатских стран. Так, падение мирового спроса спровоцировало замедление инфляции в Китае в январе до 1 % в годовом исчислении (минимума с 2006 г.) и падение цен производителей за тот же период на 3,3 %.

Фьючерсы на индексы США снижаются с утра в среднем на 1 %, цены на нефть, наоборот, растут (в пределах 1 %).

Сегодня с утра после того, как в японской прессе прошла информация о планах российских банков реструктуризировать корпоративный долг РФ на сумму в 400 млрд долл. на западе, евро скатился вниз с отметки 1,300 до 1,287 долл. за евро. Согласно заявлению главы Ассоциации региональных банков России А. Аксакова, план реструктуризации уже представлен российскому правительству, а с западными банками ведутся переговоры. Эта новость может подпортить настрой отечественных инвесторов перед открытием торгов.

10.02.2009 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.



Новости «RusBnk.Ru» события недели:

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"

В УВД по Северо-Восточному округу провели урок мужества для молодежи

Сотрудники МВД СВАО задержали подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью

Сотрудниками собственной безопасности УВД по Северо-Западному округу выявлен факт противоправной деятельности

Выпускники Университета МВД России им. В.Я. Кикотя пополняют ряды УВД по Зеленоградскому округу

© 2007 - 2024 «Бизнес и банки России»
Организации города Москвы по алфавиту
Финансы и новости архив
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на сайт rusbnk.ru
Электронная почта: rusbnk@mail.ru