Утренний обзор фондового рынка 12.02.2009

Прогноз на сегодня:

Ожидание понижательного движения отечественного рынка на открытии. Вместе с тем по ходу сессии наиболее вероятным сценарием является формирование смешанной динамики. Фактором роста может послужить растущая нефть на фоне одобрения плана поддержки американской экономики: данный аспект выступит мощной поддержкой для нефтяных фьючерсов.

Итоги торгов:

Российский фондовый рынок
В среду утром российский рынок акций открылся в зоне снижения, что было связанно с волной фиксации прибыли спекулянтами после очередного сильного роста в предыдущий день, а также сильным падением американских торговых площадок.

Внешняя рыночная конъюнктура в среду остается негативной из-за разочарования инвесторов, не получивших от министра финансов США Т. Гайтнера конкретных предложений по поддержке финансовой системы Америки. Немаловажным моментом стало укрепление рубля к бивалютной корзины к уровню 39,7 рублей.

По итогам торговой сессии индекс РТС вырос на 2,94 %, остановившись на отметке 620,58 пункта, а индекс ММВБ снизился на 0,18 %, закрывшись на значении 726,7 пункта.

Макроэкономический фон

Инфляция в РФ с 3 по 9 февраля 2009 года составила 0,4 %, за период с начала февраля – 0,5 %, с начала года – 2,9 %. В 2008 году инфляция за аналогичный период с начала февраля составила 0,5 % (с начала года – 2,8 %), а в целом за февраль – 1,2 %.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в феврале в диапазоне от 1,4 % до 1,6 %, с начала года – 3,8-4 %.

В 2008 году чистый отток капитала из РФ составил 129,9 млрд долл. Ранее прогнозировалось, что по итогам 2009 года этот показатель снизится до 100-110 млрд долл.

ЦБ РФ с начала 2009 года продал из международных резервов 40 млрд долл. против 70 млрд долл. за весь 2008 год. При этом только около 17 % этих средств ушли из РФ, остальные валютные средства остались в банковской системе страны.

Количество безработных в РФ по состоянию на 4 февраля превысило 1,7 млн человек, увеличившись за неделю на 90 тыс. человек.

Банки

Отраслевой индекс банковского сектора MICEX FNL закрылся в минусе по итогам вчерашних торгов, потеряв 0,42 % и остановившись на отметке 1 989,96 пунктов.

Акции ВТБ снизились по итогам торгов на 1,17 %, а акции Сбербанка укрепились на 1,98 %, что, как мы уже отмечали.

По сообщению зампреда ЦБ РФ Виктора Мельникова, первые специальные представители ЦБ РФ будут направлены в 30 российских банков во второй половине февраля. По его словам, Банк России оставляет за собой право расширить количество банков, в которые будут направлены спецпредставители.

Зампред ЦБ сообщил, что в тридцатку банков войдут кредитные организации, получившие наиболее крупные суммы господдержки, а также банки с крупным капиталом. В их числе – крупнейшие российские банки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.

В каждый банк будет направлено 2-3 спецпредставителя. Они должны будут в оперативном порядке информировать регулятор о расходовании банками госсредств.

Нефть и газ

Нефтегазовый сектор также закрылся в минусе по итогам торговой сессии в среду: индекс отрасли MICEX O&G снизился на 0,76 %, опустившись к отметке 1 459,78 пунктов.

В лидерах падения в секторе были акции компаний Новатэк и Газпром, подешевевшие на 3,81 % и 2,58 % соответственно. Лучше рынка были бумаги компаний Сургутнефтегаз и Татнефть, подорожавшие на 2,1 % и 1,71 %.

Экспортная пошлина на нефть из России с 1 марта может вырасти впервые с октября 2008 года и составить 114-117 долл. за тонну. С 1 февраля пошлина составляет 100,9 долл. за тонну.

Международное энергетическое агентство (МЭА) вновь снижает оценку мирового спроса на нефть в 2009 году относительно своего предыдущего прогноза – на 570 тыс. баррелей в сутки (б/с). Мировая добыча нефти в январе сократилась на 520 тыс. б/с – до 85,2 млн б/с, в основном в результате снижения добычи странами-членами ОПЕК.

Металлургия

Российский сектор металлургии показал наибольшее снижение среди секторов по итогам торгов. Индекс отрасли MICEX M&M снизился на 1,02 %, закрывшись на отметке 1 696,88 пунктов.

В лидерах падения по итогам сессии оказались акции компаний НЛМК, Мечел и Северсталь, потерявшие 8,24 %, 7,26 % и 6,9 % соответственно.

Значительно лучше рынка оказались акции компании ГМК Норильский Никель, поднявшиеся на 8,47 %.

Северсталь снизила производство стали в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом 2008 года на 48 % – до 3,143 млн тонн.

Выпуск стали за 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличился на 10 % – до 19,2 млн тонн. Производство проката за 4 квартал 2008 года снизилось на 41 % по сравнению с 3 кварталом – до 2,513 млн тонн.

Телекоммуникации

Сектор телекоммуникаций по итогам торгов закрылся в зеленой зоне. Индекс отрасли MICEX TLC вырос на 0,97 %, остановившись на отметке 751,59 пунктов.

В лидерах роста были акции компаний Уралсвязьинформ и Волгателеком, подорожавшие на 6,4 % и 4,75 %.

Динамику хуже рынка показал Ростелеком, акции которой упали на 3,5 % относительно цены закрытия предыдущего дня.

Компания Ростелеком планирует в 2009 году капиталовложения вложения на уровне прошлого года – 8,5-9 млрд руб., заявил гендиректор компании К. Солодухин. По его словам, Ростелеком не намерен сворачивать региональное развитие и сокращать инвестпрограмму.

Чистая прибыль компании Центртелеком в 2008 году, по предварительным данным, составила 3,7 млрд руб., тогда как в 2007 году этот показатель был равен 3,635 млрд руб.

В 2009 году Центртелекому предстоит погасить долги в размере 13 млрд руб., при этом 7 млрд руб. компания намерена выплатить из собственных средств, оставшиеся 6 млрд руб. необходимо привлечь из внешних источников.

Энергетика

Сектор электроэнергетики вышел в лидеры роста по итогам закрытия вчерашних торгов: индекс отрасли MICEX PWR вырос на 3,26 %, закрывшись на значении 751,59 пунктов.

В лидерах роста оказалась акции компаний ТГК-9 и МРСК Волги, подорожавшие на 11,11 % и 8,92 %.

В лидерах падения были акции компаний ТГК-13, ОГК-5 и ТГК-2, снизившиеся на 3,83 %, 3,77 % и 3,23 % соответственно.

Минэнерго РФ констатирует замедление в связи с финансовым кризисом хода реализации проектов по строительству новых энергомощностей в России, зафиксированных в отраслевой генеральной схеме до 2020 года, сообщил замминистра В. Синюгин. По его словам, в настоящее время в связи с кризисом в подавляющем большинстве регионов РФ зафиксировано существенное падение потребления электроэнергии.

Зарубежные фондовые рынки

Американский фондовый рынок продемонстрировал вчера умеренный рост: DJIA прибавил 0,64 %, S&P500 подрос на 0,8 %, NASDAQ – на 0,38 %. Драйвером роста выступили акции банковского сектора (S&P BANKS +6,21 %) на фоне достижения соглашения по плану поддержки экономики США между обеими палатами Конгресса США и Белым домом. Размер вливаний сократился после вчерашних согласований до 789 млрд долл. (с ранее объявленный 838 млрд долл.). Окончательные решения по одобрению законопроекта, как ожидается, будут приняты в пятницу, и тогда Президент США Б. Обама сможет подписать документ до начала следующей недели. Остальные сектора американского фондового рынка подросли вслед за акциями банков, исключение составили только бумаги нефтегазовых компаний, просевшие в пределах 1,5 % на фоне падения цен на нефть. Данные о сокращении дефицита баланса внешней торговли в США (в декабре на 4 % – минимума за 6 лет) не оказали заметного влияния на рынок.

Цены на американскую нефть WTI скатились вчера на 4,3 % ниже отметки в 36 долл. за баррель на фоне очередной публикации данных об увеличении запасов нефти в США (за неделю на 1,4 % до 350,8 млн баррелей). Европейская Brent удержалась от столь сильного падения и снизилась по итогам торгов всего на 0,7 % до 44,3 долл. за баррель.

В Европе вчера также, как и в США, наблюдался умеренный оптимизм: британский FTSE 100 вырос на 0,5 %, немецкий DAX – на 0,54 %. Курс евро вчера укрепился к доллару и превысил отметку 1,29 долл. за евро.

Торги в Азии, как и преимущественно в течение всей этой недели, сегодня проходят под знаком фиксации прибыли. Более 2 % теряют Nikkei 225 и HANG SENG, в пределах 1,5 % составляет падение SSE COMPOSITE и KOSPI. Азиатских инвесторов, по-прежнему, расстраивает отсутствие четких деталей реализации плана Гайтнера, который призван стабилизировать ситуацию на финансовом рынке США, и, как следствие, постепенно на остальных рынках.

С утра фьючерсы на нефть и индексы США корректируются: нефтяные контракты отрастают (в среднем на 0,5-1 %), фьючерсы на индексы США, наоборот, дешевеют (на 0,3 %).

Вероятно, сегодня американские инвесторы проявят больший интерес к данным макростатистики (розничные продажи за январь, число заявок на пособие по безработице за неделю). Фондовые индексы США могут оказаться под давлением негатива.

Российский рынок в последние дни демонстрируют некоторую оторванность от внешнего фона. При условии того, что никаких особых предпосылок к этому нет, это вызывает определенную настороженность.

12.02.2009 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники ОГИБДД УВД по Зеленоградскому округу выявили факт использования поддельного документа

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"