Утренний обзор фондового рынка 13.02.2009

Прогноз на сегодня:

Мы не беремся с определенностью утверждать относительно вектора открытия отечественного рынка. Вместе с тем мы считаем, что в случае формирования явной повышательной динамики соответствующее движение затронет все сектора, и разнонаправленного движения мы не увидим. Необходимо учесть и сильную просадку по итогам вчерашних торгов, что допускает мысль в совокупности с остальными факторами о растущей динамике сегодня.

Итоги торгов

Российский фондовый рынок

По итогам торговой сессии основные российские фондовые индексы закрылись в красной зоне. Так, по итогам торгов индекс РТС снизился на 1,47 %, закрывшись на отметке 611,45 пунктов, а индекс ММВБ скатился к отметке 690,34 пункта, потеряв 5 % от своего закрытия предыдущего дня.

Макроэкономический фон

Международные резервы России по состоянию на 6 февраля составили 383,5 млрд долл. На 30 января их объем был равен 388,1 млрд долл., снижение за неделю на 4,6 млрд долл. (-1,19 %).

Банки

Акции банковского сектора двигались в зоне снижения: по итогам торгов индекс отрасли MICEX FNL снизился на 0,43 %, закрывшись на отметке 1 981,31 пункт. Акции ВТБ и Сбербанка снизились на 1,98 % и 0,27 % соответственно.

Среди важных новостей следует отметить сообщение о том, что группа ВТБ запустила в работу новую структуру – ЗАО "ВТБ Долговой центр".

В настоящее время долговой центр осуществляет юридическое оформление взаимоотношений с дочерними структурами группы ВТБ, в ее управление уже передана проблемная задолженность банка ВТБ. В дальнейшем, учитывая текущую экономическую ситуацию и финансовые сложности, испытываемые многими бизнес-структурами, предполагается, что долговой центр также возьмет на себя функции управления активами, передаваемыми структурам группы для погашения задолженности.

Рост основных показателей банковского сектора РФ в 2008 году замедлился: активы выросли на 39,2 % – до 28 трлн. руб. против роста на 44,1 % за 2007 год, их собственный капитал увеличился на 42,7 % – до 3,8 трлн. руб. против роста на 57,8 % годом ранее.

Рост кредитов физическим лицам в прошлом году также в значительной степени снизился. Объем совокупного кредитного портфеля частным лицам банки увеличили на 35,2 % – до 4,017 трлн. руб. против увеличения на 57,8 % за 2007 год.

Темпы роста объема вкладов физлиц замедлились еще сильнее. Объем размещенных частными лицами средств увеличился за 2008 год на 14,5 % – до 5,907 трлн. руб. против роста на 35,4 % в 2007 году.

Нефть и газ

Акции нефтегазового сектора показали одно из самых сильных снижений по итогам торгов. Индекс отрасли MICEX O&G снизился на 5,06 %, закрывшись на отметке 1 385,98 пунктов.

В лидерах падения были акции компаний Новатэк и Роснефть, подешевевшие на 9,83 % и 6,5 % соответственно. В меньшей степени в секторе пострадали бумаги компании Татнефть, которые снизились на 1,41 %.

Дефицит инвестиций в 2009 году в нефтяную отрасль может составить 200 млрд руб., сообщил министр энергетики С. Шматко. По его словам, дефицит инвестиций в 2010 году может составить 500-600 млрд руб.

В 2008 году налоговые поступления в бюджет РФ от нефтяной отрасли составили 4,4 трлн. руб., дополнительные доходы в бюджет – еще 0,5 трлн. руб.

Металлургия

Лидером падения по итогам вчерашних торгов стал металлургический сектор. Индекс отрасли MICEX M&M снизился на 7,7 %, остановившись на отметке 1 566,28 пунктов.

Лидерами падения оказались акции компании Полюс Золото и Мечел, ставшие дешевле на 19,89 % и 11,96 % соответственно.

Среди важных новостей в секторе следует отметить сообщение о том, что ГМК Норильский Никель может сократить к 2010 году общий долг более чем на 20 %.

Сейчас общая сумма долгов компании составляет около 7 млрд долл., из них на кредиты приходится 6,3 млрд долл., остальное - операционные платежи, в том числе за заказанное оборудование. В то же время ГМК Норильский никель повысил прогноз операционной прибыли в этом году до 1,6-1,8 млрд долл. по сравнению с ожидавшимися ранее 1,2 млрд долл.

Компания Полиметалл, крупнейший российский производитель серебра, не будет выплачивать дивиденды по итогам 2008 года. Компания ни разу не выплачивала дивиденды с момента проведения IPO в начале 2007 года.

Телекоммуникации

Сектор телекоммуникаций в большей степени отыгрывал обстановку на рынке. По итогам торговой сессии индекс отрасли MICEX TLC снизился на 3,5 %, опустившись к отметке 725,32 пунктов.

В лидерах снижения были акции компаний Сибирьтелеком и Северо-Западный Телеком, потерявшие за сессию 6,16 % и 6,08 % соответственно.

Энергетика

Сектор электроэнергетики показал наилучший результат среди отраслей по итогам торгов. Индекс отрасли MICEX PWR вырос на 2,6 %, закрывшись на отметке 847,67 пунктов.

В лидерах роста оказалась акции компании ФСК, подорожавшие на 12,04 %, после сообщения о включении акций компании в расчет индекса MSCI EM.

В лидерах падения были акции компаний ТГК-1, ТГК-4 и ТГК-6, снизившиеся на 6,06 %, 4,17 % и 3,45 % соответственно.

Зарубежные фондовые рынки

Американский фондовый рынок, открывшийся вчера 2 %-ым снижением, к закрытию отыграл падение и продемонстрировал небольшой рост (DJIA -0,09 %, S&P500 +0,17 %, NASDAQ +0,73 %). В начале торгов настроение инвесторов было испорчено негативными данными с рынка труда (число получающих пособие по безработице в США выросло за неделю до исторического максимума и составило 4,8 млн чел.), а также по производственным запасам (запасы товаров на складах в США в декабре уменьшились на 1,3 %, в то время как ожидалось снижение на 0,9 %). Перемена настроения участников рынка во второй половине торгов произошла на фоне возросших позитивных ожиданий помощи ипотечным заемщикам со стороны правительства США. На этом фоне в конце сессии подскочили банковские акции, но по итогам торгов большинство из них все же закрылось в минусе (S&P BANKS -4,57 %).

Торги в Европе завершились вчера снижением индексов в пределах 1-3 % (FTSE100 -0,76 %, DAX -2,7 %). Падение рынков происходило вчера на фоне ослабления евро к доллару и иене на ожиданиях снижения ставки ЕЦБ уже на мартовском заседании.

Цены на нефть продолжили вчера ходить врозь: нефть Brent укрепилась вчера почти на 4 % и преодолела отметку в 46 долл. за баррель, WTI просела на 5,5 % ниже 34 долл. за баррель. Таким образом, спрэд Brent-WTI расширился вчера до рекордных 12 долл.

На азиатских рынках сегодня с утра царит оптимизм, вызванный изменением настроя на торговых площадках в США: Nikkei 225 растет на 1,3 %, KOSPI – на 1 %, SSE COMPOSITE – на 2,1 %.

На срочных рынках с утра наблюдается смешанная динамика: фьючерсы на индексы США колеблются от -0,1 до+0,2 %; нефтяные контракты на нефть Brent припадают на 0,1 %, на WTI – напротив, дорожают в пределах 1,5 %.

Сегодня внимание американских инвесторов будет приковано к заявлениям Правительства США по поводу принятия плана стимулирования американской экономики. Отечественные индексы, проявлявшие несколько дней подряд некоторую устойчивость к влиянию внешнего фона, все же могут во второй половине сессии последовать за динамикой американских индексов, как это произошло вчера.

13.02.2009 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"

В УВД по Северо-Восточному округу провели урок мужества для молодежи