Утренний обзор фондового рынка 02.03.2009

Прогноз на сегодня

На сегодня ожидание отрицательного открытия отечественного рынка. Дальнейшее движение, на наш взгляд, будет формироваться ожиданием большой порции статистики по США (выход в 16.30 и 18.00 МСК), которое будет довлеть на фьючерсы на фондовые индексы США и нефть и станет дополнительным фактором снижения отечественного рынка.

Итоги торгов

Российский фондовый рынок

В пятницу российский рынок акций открылся в зоне снижения на фоне коррекции после сильного роста в предыдущий день. Одним из ключевых факторов снижения стала просадка по нефти.

По итогам торговой сессии основные индексы закрылись в красной зоне. Так, индекс РТС потерял 0,54%, закрывшись на отметке 544,58 пункта, а индекс ММВБ снизился на 0,93%, опустившись к отметке 666,05 пунктов.

Макроэкономический фон

Инфляция в РФ в 2009 году может превысить текущий официальный прогноз и достичь 15%, сообщил А.Дворкович. Отметим, что по итогам 2008 года инфляция в РФ составила 13,3%.

Государственный внешний долг РФ на 1 января 2009 года составил 40,5 млрд долл., что на 9,8% меньше, чем на 1 января 2008 года, когда внешний долг был равен 44,9 млрд долл.

Объем госдолга, выраженный в евро, в пересчете по курсам ЦБ РФ снизился за год на 6,5% – до 28,7 млрд евро с 30,7 млрд евро.

В структуре долга за год произошли некоторые изменения. Снизилась задолженность перед государствами – участниками Парижского клуба – на 0,4 млрд долл. до 1,4 млрд долл.; перед странами, не вошедшими в Парижский клуб – на 0,3 млрд долл. до 1,9 млрд долл.; перед бывшими странами СЭВ – на 0,1 млрд долл., до 1,4 млрд долл., перед международными финансовыми организациями – на 0,5 млрд долл. до 4,5 млрд долл.; по еврооблигационным займам – на 0,9 млрд долл. до 27,7 млрд долл., по ОВГВЗ – на 2,7 млрд долл. до 1,8 млрд долл. В то же время увеличился объем задолженности по коммерческому долгу бывшего СССР – на 0,5 млрддолл. до 1,2 млрд долл.

Банки

Акции компаний банковского сектора снижались на фоне общерыночной тенденции: по итогам дня индекс отрасли MICEX FNL опустился на 1,49%, закрывшись на отметке 1 736,62 пунктов, что стало средним снижением по рынку. Акции ВТБ и Сбербанка потеряли 2,49% и 2,86% соответственно.

Нефть и газ

Индекс нефтегазовой отрасли MICEX O&G показал нейтральный результат по итогам торгов, незначительно укрепившись на 0,04%.

В лидерах роста оказались акции компании Сургутнефтегаз, подорожавшие на 4,71%. В первую очередь это было связано со слухами о возможном объединении Сургутнефтегаза с компанией Роснефть.

Хуже рынка выглядели акции компаний Татнефть и Газпромнефть, которые просели по итогам пятничных торгов на 3,08% и 2,96% соответственно. Основным фактором снижения стало вышеотмеченное снижение цен на нефть.

Роснефть в 2009 году в соответствии с бизнес-планом планирует ввести 493 новые скважины (без учета нагнетательных), что почти на 3% больше, чем было запланировано в 2008 году.

Роснефть в 2009 году должна выплатить 8,46 млрд долл. в рамках погашения задолженности. Из общей суммы 3,41 млрд долл. будет выплачено российским банкам, остальное – иностранным.

В первом квартале компания должна погасить 870 млн долл. иностранным банками, во 2 квартале – 4,12 млрд долл. (в том числе, 1,86 млрд долл. иностранным и 2,26 млрд долл. российским), в 3 квартале – 1,72 млрд долл. (1,15 млрд долл. и 570 млн долл., соответственно), в 4 квартале – 1,75 млрд долл. (1,17 млрд долл. и 580 млн долл.)

Металлургия

Индекс сектора металлургии также снижался на волне продаж в рамках фиксации прибыли: по итогам торгов индекс MICEX M&M снизился на 1,77%, закрывшись на отметке 1 545,32 пунктов.

В лидерах падения оказались акции компаний Северсталь и НЛМК, подешевевшие по итогам сессии на 6,12% и 4,67% соответственно.

Лучше рынка выглядели акции компании Полюс Золото, подорожавшие на 1,92%, что опять же было связано с динамикой цены на золото, которая, в свою очередь, двигалась вверх на фоне падения нефти.

Также следует отметить рост в акциях ГМК Норильский Никель на внутридневных торгах. Акции компании росли на новости о том, что компания не будет объединена ни по одному из предложенных сценариев, что, несомненно является положительным моментом. К закрытию игроки все-таки опрокинули котировки Норникеля в зону отрицательных значений на волне фиксации прибыли

Телекоммуникации

Сектор телекоммуникаций оказался в лидерах падения, что в первую очередь связано с повышенной нервозностью игроков открывших свои позиции в телекоммуникационных бумагах: по итогам торгового дня индекс отрасли просел на 1,82%, закрывшись на отметке 700,68 пунктов.

В лидерах снижения оказались бумаги компаний МТС и Сибирьтелеком, чьи котировки снизились на 2,86% и 2,39% соответственно. Некоторое сопротивление продажам в секторе оказали котировки акций компании Дальсвязь, которые снизились всего на 0,58%.

Энергетика

Сектор электроэнергетики, в отличие от других секторов, закрылся в плюсе: отраслевой MICEX PWR вырос на 1,56%, закрывшись на отметке 902,36 пункта.

В лидерах роста среди генерирующих компаний оказались акции ТГК-2, подорожавшие на 10,34%. Хуже рынка выглядели бумаги ТГК-14 и ТГК-1, потерявшие по итогам сессии 4% и 3,13% соответственно.

Наблюдательный совет "Совета рынка" в пятницу вновь не одобрил концепцию долгосрочного рынка мощности. Разногласия между генераторами и потребителями настолько принципиальны, что решение придется принять государству. Потребители настаивают на разделении мощностей на три типа, а генераторы хотят получать оплату за все мощности.

По мнению потребителей, разделение мощностей в рамках рынка позволит обеспечить конкуренцию среди генераторов.

По итогам заседания наблюдательного совета было решено, что примерно к середине следующей недели участники процесса подготовят новые предложения.

Электропотребление в РФ за последнюю неделю февраля (с 20 по 26 февраля) сократилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с предыдущей неделей оно уменьшилось в среднем на 1,5%. При этом снижение электропотребления наблюдалось как в Европейской части России и на Урале, так и в Сибири.

Зарубежные рынки

Американский фондовый рынок завершил неделю на минорной ноте: основные индексы упали на 1-2% (DJIA -1,66%, S&P500 -2,36%, NASDAQ -0,98%) на фоне пересмотра оценки ВВП США за 4 квартал 2008 г. (снижение показателя составило 6,2% вместо ранее объявленных 3,8%). Внесли свой вклад в падение рынка и новости об увеличении государственного пакета акций Citigroup (до 36%), а также о трехкратном сокращении дивидендов General Electric (с 31 до 10 центов на акцию). В результате, сильнее всего по рынку просели бумаги банковского сектора (S&P BANKS -10,29%).

Цены на нефть в пятницу падали вслед за фондовыми индексами США, резко снизились после выхода данных по ВВП, но ближе к закрытию изменили вектор движения и отыграли практически все падение. По итогам торгов нефть марки WTI снизилась на 1% до 44,8 долл. за баррель, Brent – на 0,3% до 46,4 долл. за баррель.

Торги в Европе завершились в пятницу несколько более существенным падением, чем в США: FTSE 100 снизился на 2,18%, DAX – на 2,51%.

Азиатские фондовые индексы следуют с утра общей негативной динамике: Nikkei225 теряет 3,8%, KOSPI – 4,1%, HANG SENG – 3,8%. Инвесторов в Азии беспокоят не только новости из США, но и плохие данные статистики из Японии (сокращение заработной платы) и Южной Кореи (падение экспорта). В плюсе, теперь уже традиционно, торгуется только китайский рынок (SSE COMOSITE +0,7%).

На срочных рынках с утра также царит пессимизм: фьючерсы на американские индексы падают в среднем на 1,5%, фьючерсы на нефть – на 2,5%.

Сегодня в США ожидается публикация квартального отчета AIG, в котором компания может объявить о получении рекордного убытка в размере 60-62 млрд долл. Власти США, по прогнозам экспертов, будут вынуждены вновь (уже в 4 раз с начала кризиса) оказать финансовую помощь страховой компании (предположительно, на сумму в 30 млрд долл.), в которой государству принадлежит уже 80% акций. Котировки AIG, скорее всего, резко негативно отреагируют на эти новости и могут утянуть за собой вниз не только бумаги финансового сектора, но акции других отраслей. Кроме того, сегодня в США выйдет целый блок макростатистики, которая вряд ли привнесет позитив на рынок.

02.03.2009 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники ОГИБДД УВД по Зеленоградскому округу выявили факт использования поддельного документа

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"