Бизнес и банки России

Утренний обзор фондового рынка 23.03.2009

Прогноз на открытие:

Мы ожидаем открытия отечественного фондового рынка в положительной зоне, однако не исключаем, что этим повышательная динамика на сегодня будет исчерпана

Важнейшие события сегодня:

Статистика

§ Еврозона: торговый баланс за январь (13.00 МСК)
§ США: продажи на вторичном рынке жилья за февраль (17.00 МСК)

Макроэкономика

Банк России проведет аукцион для кредитных организаций по предоставлению кредитов без обеспечения сроком 3 месяца. Максимальный объем предложения – 150 млрд. руб., минимальная ставка – 15,5 % годовых

Корпоративный сектор

Публикация финансовой отчетности ОАО "НЛМК" по US GAAP за 2008 г. (23-27 марта)

Информационный фон предыдущего дня
Кратко:

§ Экономика – денежная база в узком определении в России на 16 марта составила 3 751,5 млрд. руб. На 10 марта денежная база составляла 3 741,4 млрд. руб., рост за неделю на 10,1 млрд. руб. (+0,27 %)

§ Экономика / Денежный рынок – ЦБ 23 и 24 марта проведет аукционы по предоставлению беззалоговых кредитов на сроки 3 месяца и 5 недель. Суммарный объем предложения – 250 млрд. руб.

§ ОГК-2 – по итогам 2008 г. по РСБУ чистый убыток составил 1,365 млрд. руб. против 39 млн. руб. чистой прибыли в 2007 г.

§ РЖД – сокращение инвестиционной программы на 2009 г. на 35 %: до 262 млрд. руб. с прежних 400 млрд. руб.

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии

США

Американский фондовый рынок завершил неделю падением (DJIA -1,65 %, S&P500 -1,98 %, NASDAQ -1,77 %) на фоне негативного прогноза прибыли GE (возможно сокращение прибыли в 2 раза по итогам года) и принятия Конгрессом США законопроекта, увеличивающего налоги на бонусы менеджеров финансовых компаний до 90 %. В лидерах снижения после этих новостей, естественно, оказались акции банков (S&P BANKS -6,61 %).

Цены на нефть продолжили в пятницу демонстрировать восходящую динамику: по итогам торгов нефть марки Brent закрепилась выше отметки в 51 долл. за баррель, WTI – на 52 долл. за баррель.
Сегодня с утра внешняя конъюнктура значительно улучшилась: фьючерсы на индексы США с утра демонстрируют сильный отскок вверх (+1,7-2 %), нефтяные котировки также существенно подрастают (+1,3 %).

Внимание инвесторов в США будет сегодня приковано к выступлению министра финансов США Т. Гайтнера (обнародование плана выкупа токсичных активов), которое состоится поздно ночью по московскому времени. Популярность министра и проводимой в стране финансовой политики среди населения, согласно опросам, тает на глазах. Так что совсем не обязательно, что выступление Гайтнера прибавит особого оптимизма на рынке. Однако, российский рынок будет отыгрывать новости из США только завтра. А сегодня отечественный рынок может открыться в плюсе на фоне утреннего улучшения внешнего фона

Европа

Торги в Европе завершились небольшим ростом (FTSE 100 +0,68 %, CAC 40 +0,51 %,DAX +0,63 %), несмотря на данные о рекордном падении промпроизводства в еврозоне за январь (на 17,3 % к предыдущему месяцу). Курс евро немного отступил в пятницу, но все равно остался на высоком уровне по отношению к доллару (1,358 долл. за евро)

Азия

В Азии с утра наблюдаются оптимистические настроения инвесторов: основные индексы региона прибавляют в среднем от 2 до 3 %

Финансовые рынки: Россия
Рынок акций

Торги в пятницу на российском рынке акций проходили в зоне небольшого роста. Открывшись в рост на 0,8 % индекс, ММВБ в первые часы торгов поднялся до 2%, но это стало верхним экстремумом по итогам последнего дня недели, и на закрытии ММВБ показал незначительный рост на уровне 0,5 %. В целом, торги на российских торговых площадках проходили в пятницу на фоне фиксации прибыли после хорошего роста на протяжении всей недели. Поддержку рынку оказывала благоприятная внешняя рыночная конъюнктура, а также продолжающийся рост цен на нефть и металлы, что и позволило удержаться российским индексам в зеленой зоне.

По итогам торгов основные российские индексы РТС и ММВБ + 0,32 % и +0,91 % соответственно.
Банковский сектор закрылся в красной зоне, показав результат хуже рынка. В первую очередь это было связано с технической коррекцией в акциях банков после их стремительного роста в течение недели. Отраслевой MICEX FNL - 0,10 %. Акции ВТБ выросли за день на 7,66 %, а акции Сбербанка снизились на 4,78 %.

Нефтегазовый сектор двигался в зеленой зоне на протяжении всего торгового дня. По итогам торгов индекс отрасли MICEX O&G + 1,12 %. Поддержку сектору в первую очередь оказывает растущая цена на нефть, которая, в свою очередь дорожает на фоне ослабление позиций доллара. Сильная коррекция наблюдалась в акциях компании Сургутнефтегаз (-7,15 %). Акции Роснефти также закрылись в минус (-0,35 %). Динамику лучше рынка показали бумаги Татнефти (+10,91 %).
Металлургический сектор стал лидером роста на рынке по итогам дня. Ключевым драйвером роста стал подъем на рынках металлов. Индекс отрасли MICEX M&M + 5,46 %. В лидерах роста оказались акции компании Норильский Никель (+12,9 %) и НЛМК (+11,85 %).
Сектор телекоммуникаций также показал положительный результат. В первую очередь это связано с благоприятной обстановкой на рынке. По итогам торгов индекс отрасли MICEX TLC +2,22 %.
В лидерах роста по итогам пятницы оказались акции компаний Волгателеком (+13,06 %) и Сибирьтелеком (+10,17 %).

Сектор электроэнергетики в пятницу двигался относительно рынка. По итогам торгового дня отраслевой MICEX PWR + 1,76 %. Как мы отмечали ранее у компаний сектора самые слабые позиции на рынке, что в первую очередь связано с сжатием спроса на электроэнергию на фоне общего сокращение темпов развития производства

Рынок облигаций: государственный долг

Уже в пятницу наблюдалось рост цен по России 30. Схожая динамика имело место во всех бумагах emerging markets. Наряду с этим в пятницу и на утро сегодня имеет место рост доходностей американского долга. Спрэд Россия 30 / UST 10 на уровне 602,7 б.п. (+3,2 б.п. к предыдущему дню).
По доходности Россия 30 / бумаги остальных emerging markets имеет место незначительное расширение спрэда – в пределах 2-3 б.п.

Денежный рынок

Ликвидность, ставки рынка

На сегодня остатки на корр. счетах и депозиты ЦБ составляют 540,6 млрд. руб. (-3,12 % к пятнице).

Приток: Сегодня Банк России проведет беззалоговый аукцион (предложение – 150 млрд. руб., срок – 6 месяцев, минимальная ставка – 15,5 %). Накануне в пятницу лимит кредитов к предложению на данном аукционе был увеличен на 50 млрд. руб. (первоначально совокупное предложение на сегодняшнем аукционе и завтрашнем 5-недельном составляло 200 млрд. руб., по 100 млрд. руб. на каждом). Ожидаем наличие соразмерного предложению спроса. Поступление средств с сегодняшнего аукциона (и 5-недельного завтра) – среда, 25 марта.

Отток: существенных факторов оттока на сегодня нет.
Задолженность по кредитам без обеспечения на начало дня – 1 758,719 млрд. руб. (-0,13 % к предыдущему дню).

Ситуация по ставкам во второй половине недели в целом оставалась стабильной. По итогам пятницы фактические ставки по предоставлению снизились на 1 день и 2-7 дн. снизились и находились на уровнях 8,59 % (-0,16 % к пред. дню) и 7,78 % (-0,62 %). Объявленные на сегодня ставки по привлечению и размещению в пределах уровня второй половины недели (изменение по однодневным: -0,12 % и -0,48 % к пред. дню соответственно; по кредитам 2-7 дн.: -0,12 % и +0,06 %)

Валютный рынок

Корзина по итогам торгов на ММВБ в пятницу закрылась на уровне 38,88 руб. (+0,1 % к закрытию предыдущего дня): 45,56 руб. по евро (+0,07 %) и 33,45 руб. по доллару (+0,23 %). В течение торгов на ММВБ движение по евро/доллар на внебиржевом рынке имело понижательное направление: на закрытие торгов в 17.00 уровень по паре 1,3616 (-0,3 % к открытию). К концу пятницы доллар немного отыграл падение предыдущих дней, достигнув отметки 1,3576 (-0,3 % к закрытию торгов по корзине).

На 09.10 МСК вновь наблюдаем укрепление евро: уровень по евро/доллар 1,3655. На внебиржевом рынке имеем 45,65 руб. по евро и 33,39 руб. по доллару, расчетная цена корзины по текущим уровням 38,91 руб.

23.03.2009 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.



Новости «RusBnk.Ru» события недели:

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"

В УВД по Северо-Восточному округу провели урок мужества для молодежи

Сотрудники МВД СВАО задержали подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью

Сотрудниками собственной безопасности УВД по Северо-Западному округу выявлен факт противоправной деятельности

Выпускники Университета МВД России им. В.Я. Кикотя пополняют ряды УВД по Зеленоградскому округу

© 2007 - 2024 «Бизнес и банки России»
Организации города Москвы по алфавиту
Финансы и новости архив
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на сайт rusbnk.ru
Электронная почта: rusbnk@mail.ru