Бизнес и банки России

Утренний обзор фондового рынка 04.05.2009

Прогноз на открытие:

Открытие рынка произойдет в зеленой зоне, сегодня опережающие покупки могут сформироваться в нефтегазовых бумагах на хорошем росте по нефти. В целом инвесторы будут отыгрывать хороший фон в основных ликвидных бумагах.

Важнейшие события сегодня:

Статистика

● 10.00 МСК – Германия: розничные продажи за март
● 11.55 МСК – Германия: индекс деловой активности в промышленности за апрель окончат.
● 12.00 МСК – Еврозона: индекс деловой активности в промышленности за апрель окончат.
● 18.00 МСК – США: расходы на строительство за март

Информационный фон предыдущего дня

Кратко:

● Экономика – международные резервы на 24 апреля составили 380,6 млрд долл. против 384,8 млрд долл. на 17 апреля, снижение на 4,2 млрд долл. или 1,09%
● Сургутнефтегаз – чистая прибыль в 1 кв. 2009 г. по РСБУ выросла в 3,5 раза до 68,8 млрд руб.
● Транснефть – чистая прибыль по РСБУ в 1 кв. 2009 г. снизилась в 2 раза до 556,5 млн руб.; компания сообщила, что намерена выплатить дивиденды за 2008 г. по привилегированным акциям, решение о выплате по обыкновенным акциям остается за государством
● Лукойл – компания выплатила второй транш кредита в размере 150 млн долл. в счет оплаты 100% акций турецкой сети АЗС Akpet, приобретенной в ноябре 2008 г.
● ММК – чистая прибыль по МСФО за 2008 г. составила 1,081 млрд долл., снижение на 17 5 к итогу 2007 г.

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии

США

Американский фондовый рынок завершил прошлую неделю на мажорной ноте, несмотря на небольшое снижение, наблюдавшееся в четверг. Пятничный подъем (DJIA +0,54%, S&P 500 +0,54%, NASDAQ +0,11%) был вызван благоприятными данными макростатистики: показатели производственной активности и потребительского доверия в США в апреле неожиданно выросли – до 40,1 пункта и до 65,1 пункта, что значительно превысило прогнозы экспертов. Однако, не всем секторам на рынке удалось закрыться в плюсе: негативную динамику по итогам торгов продемонстрировали акции банковского сектора (S&P Banks -2,41%) и автопроизводителей (S&P Automobile Manufacturers Sub-Industry Index -4,91%). Падение бумаг американского автопрома было спровоцировано информацией о подаче Chrysler заявления о банкротстве. При этом банкротство не означает прекращения деятельности компании: Chrysler планирует продать часть подразделений и продолжить деятельность после выхода из кризиса в рамках обновленной компании. Итальянский Fiat SpA пока не отказался от своих планов по слиянию с американским автопроизводителем. На наш взгляд, несмотря на существование некоторых перспектив по выходу Chrysler из кризисного состояния, мы не разделяем оптимизм американских инвесторов и считаем, что стоимость акций компании серьезно завышена.

Цены на нефть по итогам пятницы поднялись на 4%: нефть марки WTI превысила отметку 53 долл. за баррель, Brent приблизилась к этой отметке—52,9 долл. за баррель. Причиной оптимизма среди участников рынка стало продолжившееся укрепление курса евро (до 1,326 долл. за баррель).

С утра оптимистические настроения инвесторов сохраняются: цены на нефть прибавляют 0,5% на фоне продолжающегося оста курса евро (1,331 долл. за евро), фьючерсы на американские индексы также смотрят вверх (в пределах 0,5%).

Ожидания на сегодня: при условии сохранения текущих уровней по ценам на нефть фондовым рынкам, особенно российскому, будет обеспечена дополнительная поддержка

Европа

Торги в Европе, за исключением Великобритании (FTSES -0,01%), в пятницу не проводились в связи с празднование 1 мая. По итогам четверга основные фондовые индексы региона закрылись более чем 1%-ым ростом, подтвердив тенденцию к подъему, наблюдавшуюся на протяжении всего апреля

Азия

Азиатские рынки с утра демонстрируют впечатляющий рост – на 2-6%. Положительная динамика на рынках обусловлена не только благоприятным внешним фоном, но и позитивными региональными новостями (промышленное производство в Китае выросло впервые за 9 месяцев). Вместе с тем обнародованы негативные данные по инфляции в Японии (потребительские цены в марте выросли всего на 0,1%) и прогноз центробанка страны о затягивании дефляции в экономике на ближайшие 2 финансовых года. Торгов в Японии сегодня нет – выходной день.

Финансовые рынки: Россия

Рынок акций

В четверг рынок акций открылся повышательным движением (ММВБ +1,2%), которое сохранялось на протяжении большей части сессии, однако утратилось к завершению торгов. Общее настроение, преобладавшее на рынке – вялость. По итогам дня ММВБ -0,18%, РТС +2,22%.

В банковских бумагах покупки преобладали с самого открытия, а по итогам дня MICEX FNL +1,08%. Покупки в префах Сбербанка (+6,2%), скорее, обуславливались фактором привлекательной дивидендной доходности (порядка 4,0%), в начале торгов рост по бумаге превышал 9%. По обычкам Сбера (+2,55%) и бумагам ВТБ (-0,63%) закрытие разнонаправленное.

В нефтегазовом секторе фактором отрицательного закрытия стала неустойчивая динамика цен на нефть в течение российской сессии, в итоге MICEX O&G -1,04%. В начале сессии опережающие покупки шли в обыкновенных акциях Татнефти (-0,39%), которые достигали +5% к закрытию предыдущего дня. В лидерах роста префы Сургутнефтегаза (+2,08%), в лидерах снижения Новатэк (-4,16%), обычки Сургута (-2,24%) и Лукойл (-1,79%).

В металлургии выраженной динамики не наблюдалось (отраслевой MICEX M&M +0,23%), опережающий рост в ТМК (+11,36%) и ВСМПО-АВИСМА (+8,56%). В лидерах снижения ММК (-5,06%).

Телекоммуникациям также удалось в четверг закрыться в плюсе: MICEX TLC +0,34%. На открытии сектор рос хуже рынка, однако на закрытие торгов вследствие невысокой инвестиционной активности сумел избежать минусового закрытия. Опережающий рост в обычках Волгателекома (+2,82%), после роста предыдущего дня опережающие потери в префах Ростелекома (-1,98%).

Энергетика в течение дня демонстрировала рост на уровне рынка либо шла в опережении: на закрытие MICEX PWR +0,53%. Существенно выше рынка закрылся ФСК ЕЭС (+5,24%), РусГидро характеризовался меньшими покупками (+0,44%). Активные покупки в течение дня шли в ОГК-3 (-0,98%) с достижением +8,5% к уровню закрытия предыдущего дня, однако к концу дня бумага ушла в минус.

Ожидания на сегодня: открытие рынка произойдет в зеленой зоне, сегодня опережающие покупки могут сформироваться в нефтегазовых бумагах на хорошем росте по нефти сегодня и в пятницу. В целом инвесторы будут отыгрывать хороший фон в основных ликвидных бумагах

Денежный рынок

Ликвидность, ставки рынка

На сегодня остатки на корр. счетах и депозиты в Банке России 630,2 млрд руб. (-4,62% к четвергу).

Напомним, что 1 мая ЦБ повысил нормативы отчислений по всем видам соответствующих обязательств коммерческих банков с текущих 0,5% до 1,0%. Следующие плановые повышения – с 1 июня до 1,5%, с 1 июля до 2,0%, с 1 августа до 2,5%.

Приток: согласно предварительному графику проведения аукционов по предоставлению кредитов по обеспечения на май, сегодня ЦБ проводит аукцион на срок 3 месяца, объем предложения – 10 млрд руб.

Отток: существенных факторов оттока на сегодня нет.

Из депозитных аукционов ЦБ на сроки 4 недели и 3 месяца, проведенных в четверг, вновь состоялся только первый: ставка отсечения составила 8,90%, средневзвешенная – 8,82%.

Ситуация по ставкам: по итогам четверга стабилизация, вероятность растущего движения на текущей недели невысока.

В четверг наконец имело место локальная стабилизация ставок: однодневный MIACR снизился до 8,74% (-2,23% к среде), MIACR 2-7 дней – до 8.48%. По ставкам к привлечению и размещению на сегодня по однодневным деньгам наблюдается большее снижение ставок (соответственно -1,35% и -1,65%) в сопоставлении с кредитами срочностью 2-7 дней (соответственно -0,54% и -0,69%).

Ожидания на сегодня: на текущей неделе вновь присутствуют факторы обострения ситуации с ликвидностью (существенные оттоки (оба в среду 6 мая – возврат беззалоговых кредитов объемом 31,879 млрд руб. и средств Фонда ЖКХ в размере 4,0 млрд руб.), в связи с чем возможен виток повышательного движения по ставкам межбанковского рынка

Валютный рынок

В четверг торги по корзине закрылись на уровне 37, 92 руб. (-0,24% или -0,09 руб.). Минимум, достигнутый в ходе торгов, составил 37,94 руб. В разрезе валют закрытие произошло на уровне 43,78 руб. за евро (-0.07%) и 33,11 руб. за доллар (-0,21%). Евро/доллар на закрытие торгов по бивалютной корзине в четверг торговалось на уровне 1,3231 (+0,29% к предыдущему дню, -0,53% к открытию – на 10.00 МСК). В пятницу торги по евро/доллар проходили в диапазоне 1,3218-1,3326.

На 09.25 МСК соотношение по паре 1,3320.

Ожидания на сегодня: локально текущее соотношение по евро/доллар может сохраниться, однако в преддверие заседания ЕЦБ по ставке (четверг 7 мая) вероятно снижение по паре, с достижением уровня 1,30-1,31. Дальнейшее нисходящее движение представляется менее вероятным.

04.05.2009 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.



Новости «RusBnk.Ru» события недели:

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"

В УВД по Северо-Восточному округу провели урок мужества для молодежи

Сотрудники МВД СВАО задержали подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью

Сотрудниками собственной безопасности УВД по Северо-Западному округу выявлен факт противоправной деятельности

Выпускники Университета МВД России им. В.Я. Кикотя пополняют ряды УВД по Зеленоградскому округу

© 2007 - 2024 «Бизнес и банки России»
Организации города Москвы по алфавиту
Финансы и новости архив
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на сайт rusbnk.ru
Электронная почта: rusbnk@mail.ru