Аналитический обзор фондового рынка 24.07.2009

Сегодня на ММВБ рынок может открыться умеренной коррекцией из-за заметного снижения фьючерсов на американские индексы в последние часы. Что касается среднесрочных (несколько недель – несколько месяцев) перспектив рынков акций, нам они по-прежнему представляются преимущественно негативными.

Информационный фон предыдущего дня

● Экономика – международные резервы на 17 июля составили 398,1 млрд долл. против 400,9 млрд долл. на 10 июля (-2,8 млрд долл. или -0,70%)
● Интер РАО – рассчитывает в 1 кв. 2010 года получить контрольный пакет Сангтудинской ГЭС (Таджикистан), сообщила компания в ходе интернет-конференции в четверг. Мажоритарную долю ГЭС (порядка 66%) Интер РАО получит от своего контролирующего акционера – госкорпорации Росатом – в счет оплаты допэмиссии собственных акций. На сегодняшний день Интер РАО принадлежит 2,2% Сангтудинской ГЭС. Наряду с этим компания заявила о намерении пройти листинг на западных площадках
● Банк "Санкт-Петербург" – чистая прибыль за 2 кв. 2009 г. составила 13,307 млн руб. против 1 094,0 млн руб. за аналогичный период предыдущего года

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии

США

Американский фондовый рынок продемонстрировал вчера хороший рост (DJIA +2,12%, S&P 500 +2,33%, NASDAQ +2,45%) на фоне позитивных корпоративных отчетов и благоприятных статданных. Индекс DJI уверенно пробил вчера важную отметку в 9000 пунктов – начавшие расти опасения участников рынка по поводу выхода слабой финансовой отчетности не оправдались: сильные отчеты Ford, EBay и AT&T сняли сомнения инвесторов, по крайней мере, вчера. Поддержку рынку, безусловно, оказали и хорошие данные по рынку жилья и по безработице в США (рост перепродаж домов превысил прогноз в 2 раза т – +3,6% против +1,5%; число, получающих пособие по безработице, за неделю упало до минимума с апреля – до 6,225 млн чел.). В лидерах роста на рынке вчера оказались акции автомобильных компаний (S&P Automobile Manufacturers Sub-Industry Index +9,39%) на фоне сильных результатов Ford, который в отсутствие поддержки со стороны государства смог во 2 кв. зафиксировать прибыль в размере 2,3 млрд долл. или 0,69 долл. на акцию.

Цены на нефть вчера рванули вверх после выхода статданных по сокращению числа безработных в США и завершили сессию на 2,5-3% выше уровней предыдущего закрытия. Нефть марки Brent поднялась вообще выше отметки в 69 долл. за баррель.

С утра на срочных рынках наблюдается коррекция после вчерашнего ралли: фьючерсы на американские индексы снижаются в среднем на 0,5% (помимо технических факторов на динамике рынка сказывается и выход слабого отчет Microsoft), цены на нефть припадают в пределах 0,3% на фоне уже традиционного утреннего отката курса евро.

Ожидания на сегодня: сегодня в США не ожидается публикации важных данных, за исключением индекса потребительского доверия Мичигана за июль, интересных корпоративных отчетов также не будет. Пробитие очередного важного уровня, на этот раз по DJI, может стать поводом для дальнейшего оптимизма на американском рынке даже при условии некоторого локального ухудшения конъюнктуры на нефтяном рынке.

Европа

Европейские рынки следовали вчера динамике курса евро и американского фондового рынка, которые демонстрировали подъем. На закрытие рост основных индексов составил от 1,5 до 2,5% (FTSE 100 +1,47%, CAC 40 +2,08%, DAX +2,45%).

Азия

В Азии с утра наблюдается небольшой подъем (+0,5-1%). На рынки региона оказывают влияние разнонаправленные факторы: с одной стороны, азиатские инвесторы радуются информации об ускорении роста ВВП Южной Кореи (во 2 кв. +2,3% против +0,1% в 1 кв.), с другой стороны, они не могут игнорировать некоторое утреннее ухудшение внешней конъюнктуры (на нефтяном рынке и срочном рынке США).

Финансовые рынки: Россия

Рынок акций

В четверг, отыграв в первые полчаса торгов потери предыдущего дня, российские индексы перешли в узкий торговый диапазон, индекс ММВБ закрепился несколько выше 1 000 пунктов. На фоне консолидации цен на сырье и зарубежных фондовых индексов вблизи недавно достигнутых локальных максимумов инвесторы не спешили предпринимать активных действий, в середине сессии на фоне локального снижения на рынке нефти индекс ММВБ даже отступал к 990 пунктам, где, впрочем, снижение снова сменилось ростом. Окончательно чаша весов склонилась в пользу "быков" только к вечеру, когда хорошая статистика с американского рынка недвижимости стала причиной ралли на мировых рынках. Индекс ММВБ за последний час торгов вырос на 3%, а дневной прирост составил +5,17%, до 1 031,37 пунктов. Индекс РТС не успел отыграть вечернюю волну позитива и вырос всего на +1,34%, до 975,96 пунктов.

Лидерами оставались сырьевые сектора, поддержанные акциями банков. Индекс "металлы и добыча" MICEX M&M +4,54%, финансовый индекс MICEX FNL +4,54%, нефтегазовый MICEX O&G +4,47%. Среди "голубых фишек" лидерами стали акции ГМК "Норильский Никель" (+9,14%), обычка Сбербанка (+6,34%), акции ВТБ (+6,09%) и "Газпрома" (+5,9%). Отстающую динамику продемонстрировали телекоммуникационный сектор (MICEX TLC +2,23%) и электроэнергетика (MICEX PWR +2,76%).

Ожидания на сегодня: уверенное преодоление американскими индексами зоны локальных максимумов на фоне благоприятной статистики с рынка недвижимости – а многие аналитики и инвесторы считают, что именно на этом рынке должны появиться первые явные признаки окончания рецессии – будет поддерживать позитивные настроения на мировых финансовых рынках. На этом фоне вероятность продолжения краткосрочного растущего тренда и на российском рынке существенно увеличилась. В то же время, движение, наверняка, будет сопровождаться локальными откатами, в частности, сегодня на ММВБ рынок может открыться умеренной коррекцией из-за заметного снижения фьючерсов на американские индексы в последние часы. Что касается среднесрочных (несколько недель – несколько месяцев) перспектив рынков акций, нам они по-прежнему представляются преимущественно негативными.

24.07.2009 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники ОГИБДД УВД по Зеленоградскому округу выявили факт использования поддельного документа

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"