Аналитический обзор фондового рынка 17.08.2009

На фоне резко негативной конъюнктуры внешних рынков индекс ММВБ, скорее всего, уже с открытия попытается выйти из диапазона 1 050 - 1 070 пунктов. Ближайшей целью в этом случае может стать отметка 1 000 пунктов.

Информационный фон предыдущего дня

Роснефть – неконсолидированная выручка компании по РСБУ в 1 полугодии 2009 г. упала на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 439,757 млрд руб.

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии

США

Американский фондовый рынок в пятницу значительно просел (DJIA -0,82%, S&P 500 -0,85%, NASDAQ -1,19%). Продажи на рынке были спровоцированы выходом плохих данных по индексу потребительского доверия, который в августе неожиданно упал до 63,2 пункта, в то время как эксперты ожидали повышения показателя до 69 пунктов. Эта информация сама по себе подорвала настрой американских инвесторов, а кроме того возобновила опасения перегретости рынка акций. Нейтральные статданные по потребительской инфляции (потребительские цены в июле не изменились, как и ожидалось) и позитивные данные по промпроизводству СЩА (промпроивзодство в июле выросло на 0,5% – впервые за 9 месяцев) остались незамеченными.

Кроме того, на американский фондовый рынок оказали негативное влияние и просевшие цены на сырье, упавшие в свою очередь на фоне укрепления доллара, спровоцированного во многом выходом плохих статданных. Так, нефть марки Brent подешевела почти на 3% до 71,4 долл. за баррель, нефть марки WTI вообще скатилась более чем на 4% до 67,5 долл. за баррель.

С утра на рынках также преобладает негатив: цены на нефть теряют уже около 1%, фьючерсы на американские индексы скатились более чем на 0,5%.

Ожидания на сегодня: пока не очень ясно, в какую сторону будут двигаться американские индексы в ближайшее время. С одной стороны, по индексу S&P 500 еще сохраняется некоторый запас прочности, и панических продаж на рынке нет, с другой стороны – опасения несоответствия текущих цен акций реальной ситуации в американской экономике постепенно усиливаются.

Европа

Торги в Европе в пятницу также завершились падением основных индексов (FTSE 100 -0,87%, CAC 40 -0,83%, DAX -1,70%). Откат курса евро на фоне ухудшающейся внешней конъюнктуры ниже отметки в 1,42 сделал свое "черное" дело.

Азия

В Азии с утра также наблюдается сильное снижение: индексы региона падают на 2-3%. Сказывается отрицательное закрытие на торгах в США и укрепление иены. Позитивные данные о росте ВВП Японии (во 2 кв. +4% против падения на 12% в 1 кв.) не смогли скрасить общую картину.

Финансовые рынки: Россия

Рынок акций

В пятницу, 14 августа, начало торговой сессии на российском рынке оказалось гораздо более спокойным, чем в предыдущие дни: смешанный внешний фон, приближение выходных и высокая волатильность российского рынка, в очередной раз продемонстрированная накануне, не стимулировали участников к активным действиям. Индекс ММВБ практически всю сессию провел в узкой консолидации несколько ниже уровней предыдущего закрытия, колебания были ограничены диапазоном 1 090 - 1 100 пунктов. Ситуация резко изменилась в 17.55 МСК, когда опубликованное в США предварительное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета оказалось "холодным душем" для "быков" на финансовых рынках. За оставшийся час торгов индекс ММВБ ушел в глубокий минус, на конец дня он составил 1 072,74 пункта (-2,53%). Индекс РТС, где торги заканчиваются в 18.00 МСК, отреагировать на негатив практически не успел и оказался одним из немногих биржевых индикаторов, показавших по итогам пятничной сессии "плюс": +0,51%, до 1 059,92 пункта.

Аутсайдерами сессии стали нефтегазовый сектор и электроэнергетика. Бумаги нефтегазового сектора в течение сессии торговались разнонаправленно, с большим отрывом лидировали акции Газпромнефти, прибавлявшие более четырех процентов. Все изменилось после выхода американской статистики, резкое снижение цен на нефть стало катализатором распродаж бумаг сектора, MICEX O&G -2,46%. Акции Газпрома потеряли 3,21%, Роснефть -3,21%, аутсайдером стали префы Транснефти: отыграв накануне возвращение в индекс MSCI Russia двадцатипроцентным ростом, в пятницу они скорректировались на 5,23%. Лидер дня, Газпромнефть, завершила день на положительной территории, +1,71%. Ликвидные бумаги энергетического сектора еще с утра корректировались после опережающего роста накануне, а к вечеру на общерыночном негативе продажи усилились, ФСК ЕЭС -3,61%, РусГидро -3,28%, MICEX PWR -2,23%. В финансовом секторе (MICEX FNL -1,79%) лучше выглядели акции ВТБ (-1,64%), в то время как акции Сбербанка еще в середине дня пытались скорректироваться (-2,83% обычка, -2,34% префы). Телекоммуникационный индекс MICEX TLC -1,32%. Несколько устойчивее оказался металлургический сектор, MICEX M&M -1,05%.

Ожидания на сегодня: первую половину августа российский рынок провел в узком диапазоне, ограниченном снизу зоной сопротивления 1 050 – 1 070 пунктов. На фоне резко негативной конъюнктуры внешних рынков индекс ММВБ, скорее всего, уже с открытия попытается выйти из этого диапазона вниз. Ближайшей целью в этом случае может стать отметка 1 000 пунктов.

Денежный рынок

Ликвидность, ставки рынка

На сегодня остатки на корр. счетах и депозиты в Банке России 791,9 млрд руб. (-6,49% к пятнице).

Приток: сегодня ЦБ проведет 5-недельный беззалоговый аукцион (предложение – 15 млрд руб., минимальная ставка – 11,25%).

Отток: сегодня осуществляется уплата ЕСН, страховых взносов и 1/2 акцизов (оценка – 35-40 млрд руб.).
Задолженность банков по беззалоговым кредитам на сегодня – 602,91 млрд руб. (-0,81% к четвергу).
Ситуация по ставкам: ситуация стабильная.

По итогам четверга овернайт составил 6,11% (+0,06% к четвергу), недельный MIACR – 5,95% (-0,37%).

Ожидания на сегодня: локально факторов напряженности не наблюдается.

17.08.2009 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники ОГИБДД УВД по Зеленоградскому округу выявили факт использования поддельного документа

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"