Аналитический обзор фондового рынка 27.10.2009

На фоне резкой фиксации прибыли на глобальных рынках, начавшейся накануне вечером и продолжающейся с утра в Азии, российские торги откроются с "гэпом" вниз, индексы вернутся в торговый диапазон предыдущей недели.

Информационный фон предыдущего дня

Газпромнефть – чистая прибыль за 9 месяцев по РСБУ упала почти в 2 раза – до 72,6 млрд руб.
Газпром – прогнозирует экспортную выручку в 2009 г. на уровне свыше 40 млрд долл.
Банк "Возрождение" – чистая прибыль по РСБУ за 3 квартал текущего года составила 94,5 млн руб. против 214,6 млн руб. годом ранее (снижение в 2,3 раза). Факторы снижения прибыли – увеличение резервов на возможные потери по ссудам и другим вложениям, а также снижение доходов от операций с ценными бумагами
Мечел – объем производства угля за 9 месяцев текущего года составил 12,3 млн т, проката – 3,89 млн т (снижение соответственно на 40 % и 10 % к соответствующему периоду прошлого года)

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии

США

Американский фондовый рынок, открывшийся вчера гэпом вверх, уже через час после начала торгов развернулся вниз и падал на продолжении всей сессии. В результате, индексы потеряли более 1 % (DJIA -1,05 %, S&P500 -1,17 %, NASDAQ -0,59 %). Резкий разворот на рынке был вызван выходом информации о возможной отмене правительством США налоговых льготы для граждан, впервые покупающих жилье, а также последовавшим за этим сообщением о том, что крупнейшему американскому банку Bank of America может потребоваться привлечение дополнительного капитала для выплаты долга государству. Акции строительных компаний (в среднем -2,5 %) и банковского сектора (в среднем более -3 %), больше всего пострадавшие от таких новостей, утянули за собой вчера вниз и бумаги других секторов. Негативное влияние на рынок оказали вчера и значительно просевшие цены на нефть (более -2 %, WTI – 78,7 долл. на закрытие), которые падали вслед за стремительно слабеющим евро (с 1,503 до 1,487). В результате, к аутсайдерам по итогам сессии, помимо акций строительных и финансовых компаний, присоединились и бумаги металлургического (в среднем -2,5 %) и нефтяного секторов (в среднем -1,5 %).

С утра цены на нефть демонстрируют небольшой отскок вверх (+0,2 %) на фоне возвращения курса евро на отметку 1,49. Фьючерсы на американские индексы также в небольшом плюсе (+0,2-0,3 %).

Ожидания на сегодня: сегодня выйдет первая достаточно важная макростатистика на этой неделе – индексы цен на жилье в США за август, а также индекс потребительского доверия за октябрь. Из корпоративных отчетов наиболее интересным обещает быть отчет AK Steel Holding Corp. Эта информация может, как подпортить, так и улучшить настроение инвесторов. Несмотря на вчерашний обвал на рынке, мы предпочитаем подождать с преждевременными выводами и понаблюдать за рынком в ближайшие дни. Хотя, конечно, столь бурная негативная реакция американских инвесторов не может не наводить на мысли о возможной смене тенденции на рынке в ближайшее время.

Европа

Торги в Европе вчера проходили спокойно до начала падения на американском рынке: вечером волна продаж из-за океана перекинулась на европейские площадки и нивелировала весь рост, наблюдавшийся почти на протяжении всей сессии. В результате, индексы региона потеряли по итогам дня более 1,5 % (FTSE100 -0,97 %, CAC40 -1,68 %, DAX -1,71 %). На европейские рынки дополнительное давление оказывало вчера и сильное падение курса евро (ниже 1,49).

Азия

Азиатские инвесторы с утра отыгрывают негатив из США, а также падение нефтяных цен. Основные азиатские индексы теряют от -0,5 % до 1,5%.

Финансовые рынки: Россия

Рынок акций

В понедельник российский рынок продолжал консолидироваться в районе годовых локальных максимумов, по-прежнему не решаясь сделать следующий шаг вперед. Более того, к вечеру резкое ухудшение конъюнктуры на глобальных рынках спровоцировало продажи и толкнуло индекс ММВБ на отрицательную территорию, на закрытие он составил 1 358,31 пункта (-0,5 %). В то же время, индекс РТС вслед за укреплением рубля относительно бивалютной корзины снова обновил годовой максимум, который теперь составляет 1 476,06 пунктов (+1,01 %).

В наибольшей степени вечерняя фиксация прибыли коснулась телекоммуникационного сектора, после наблюдавшегося на прошлой неделе опережающего роста вчера акции Системы скоректировались на 2,52 %, бумаги МТС потеряли 2,43 %. Снижение цен на нефть негативно отразилось на котировках нефтегазового сектора, в частности, потери понесли акции Роснефти (-0,5 %), Лукойла (-1,39 %) и Газпромнефти (-1,58 %). Из "голубых фишек" в плюсе день завершили "Газпром" (+0,16 %), ВТБ (+0,31 %), привилегированные акции Сбербанка (+0,55 %)

Ожидания на сегодня: на фоне резкой фиксации прибыли на глобальных рынках, начавшейся накануне вечером и продолжающейся с утра в Азии, российские торги откроются с "гэпом" вниз, индексы вернутся в торговый диапазон предыдущей недели. Наиболее интригующий вопрос ближайших дней состоит в том, готовы ли инвесторы по-прежнему выкупать любые незначительные снижения, либо рынки все-таки ждет выраженная коррекция после продолжавшегося более трех месяцев ралли. Мы склоняемся ко второму сценарию.

27.10.2009 Новости Россия и мир



Читайте «Новости Россия и мир» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, в Одноклассниках.

Новости «RusBnk.Ru» события недели:

Сотрудники ОГИБДД УВД по Зеленоградскому округу выявили факт использования поддельного документа

Сотрудники уголовного розыска ЮЗАО задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники МВД УВД по Троицкому и Новомосковскому округу задержали подозреваемого в изнасиловании

Полицейские УВД по Зеленоградскому округу задержали подозреваемого в использовании поддельного документа

В УВД по Северо-Восточному округу прошло мероприятие в рамках акции "Мир детям"